Web からの見積済み注文の作成
フィールド営業担当者は、取引先を選択し、価格表を参照し、カタログから商品を追加して、見積済み注文を Web から直接作成します。品目レベルで数量と割引を設定するか、パーセントまたは固定金額を使用して見積全体にヘッダーレベルの調整を適用します。PDF を生成して、見積の承認申請前に確認、編集、メール送信を行い、ブラウザーから離れることなく営業サイクルを継続します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| Web から見積済み注文を作成する | 「Life Sciences Commercial User」権限セット |
- アプリケーションランチャーで、[見積] を見つけて選択します。
- [新規見積] をクリックします。
- 名前を入力します。
- 取引先を選択します。
- 請求先取引先責任者種別を選択し、納入先取引先責任者種別を選択します。
- 変更内容を保存します。
- [カタログを参照] を選択し、価格表を選択します。
- [次へ] をクリックします。
- カタログを選択し、[次へ] をクリックします。
- 商品を検索して追加します。
-
商品を手動で追加するには、次の手順を実行します。
- [関連] を選択します。
- [商品を追加] を選択します。
- 製品を選択し、[次へ]をクリックします。
- 選択したすべての商品の数量と割引率を入力します。
- 変更内容を保存します。
品目名を編集するときに、見積を保存すると、更新された価格、割引、合計が表示されます。 -
ヘッダーレベルの割引を適用するには、[Manage Header Adjustment (ヘッダー調整の管理)] を選択します。
- 調整種別として [パーセント] または [金額] を選択します。
- [パーセント] を選択する場合は、値を入力します。[金額] を選択した場合は、分配ロジックを選択してから値を選択します。
- [適用] をクリックします。
-
品目レベルで手動割引を適用するには、割引を追加する品目で次の手順を実行します。
- 調整種別として [パーセント] または [金額] を選択します。
- [パーセント] を選択する場合は、値を入力します。[金額] を選択した場合は、分配ロジックを選択してから値を選択します。
- 変更を保存して、見積済み注文を送信します。
-
[Generate PDF (PDF を生成)] をクリックします。
PDF を表示、編集、メール送信できます。
- [送信] をクリックします。
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