웹에서 견적 주문 만들기
현장 담당자는 계정을 선택하고 가격 목록을 찾아 카탈로그에서 제품을 추가하여 웹에서 직접 견적 주문을 구축합니다. 행 수준에서 수량 및 할인을 설정하거나 백분율 또는 고정 금액을 사용하여 전체 견적서에서 머리글 수준 조정을 적용합니다. 승인을 위해 견적서를 제출하기 전에 검토, 편집 또는 이메일로 PDF를 생성하여 브라우저를 벗어나지 않고도 판매 주기를 계속 진행합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Life Sciences Cloud, Customer Engagement용 Life Sciences Cloud 추가 기능 라이센스, Life Sciences Customer Engagement 관리형 패키지가 포함된 Enterprise 및 Unlimited Edition. |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 웹에서 견적 주문 만들기: | 생명 과학 상업 사용자 권한 집합 |
- 앱 시작 관리자에서 견적서를 찾아서 선택합니다.
- 새 견적서를 클릭합니다.
- 이름을 입력합니다.
- 계정을 선택합니다.
- 청구 연락처 유형을 선택한 다음, 배송 연락처 유형을 선택합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
- 캐탈로그 찾아보기를 선택한 다음, 가격 목록을 선택합니다.
- 다음을 클릭합니다.
- 카탈로그를 선택한 다음, 다음을 클릭합니다.
- 제품을 검색하고 추가합니다.
-
제품을 수동으로 추가하려면 다음을 수행합니다.
- 관련을 선택합니다.
- 제품 추가를 선택합니다.
- 제품을 선택하고 다음을 클릭합니다.
- 선택된 모든 제품에 대한 수량 및 할인율을 입력합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
-
머리글 수준 할인을 적용하려면 머리글 조정 관리를 선택합니다.
- 조정 유형을 백분율 또는 금액으로 선택합니다.
- 퍼센트를 선택하는 경우 값을 입력합니다. 금액을 선택하는 경우 배포 논리를 선택한 다음, 값을 선택합니다.
- Apply(적용)를 클릭합니다.
-
행 수준에서 수동 할인을 적용하려면 할인을 추가할 행 항목에 대해 다음을 수행합니다.
- 조정 유형을 백분율 또는 금액으로 선택합니다.
- 퍼센트를 선택하는 경우 값을 입력합니다. 금액을 선택하는 경우 배포 논리를 선택한 다음, 값을 선택합니다.
- 변경 사항을 저장하고 견적된 주문을 제출합니다.
-
PDF 생성을 클릭합니다.
PDF를 보고 편집하고 이메일로 보낼 수 있습니다.
- Submit(제출)을 클릭합니다.
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