Loading
Een offerteorder maken vanaf web

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Agentforce Life Sciences

Een offerteorder maken vanaf web

Vertegenwoordigers in het veld stellen offerteorders rechtstreeks vanaf het web samen door een account te selecteren, door een prijslijst te bladeren en producten uit de catalogus toe te voegen. Stel hoeveelheden en kortingen in op regelniveau of pas een aanpassing op koptekstniveau toe op de gehele offerte met behulp van een percentage of vast bedrag. Genereer een PDF-bestand om te beoordelen, bewerken of per e-mail te verzenden voordat u de offerte indient voor goedkeuring, zodat de verkoopcyclus gaande blijft zonder de browser te verlaten.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition met Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud voor Customer Engagement Add-on-licentie en het beheerde pakket Life Sciences Customer Engagement.
Vereiste gebruikersmachtigingen
Een offerteorder maken vanaf web: Machtigingenset voor commerciële Life Sciences-gebruiker
  1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Offerte.
  2. Klik op Nieuwe offerte.
  3. Geef een naam op.
  4. Selecteer een account.
  5. Selecteer een contactpersoonstype voor facturering en selecteer vervolgens een contactpersoonstype voor verzending.
  6. Sla uw wijzigingen op.
  7. Selecteer Catalogus doorzoeken en selecteer vervolgens een prijslijst.
  8. Klik op Volgende.
  9. Selecteer een catalogus en klik vervolgens op Volgende.
  10. Producten zoeken en toevoegen.
  11. Voer voor het handmatig toevoegen van producten het volgende uit.
    1. Selecteer Gerelateerd.
    2. Selecteer Product toevoegen.
    3. Selecteer de producten en klik op Volgende.
    4. Geef hoeveelheden en kortingspercentage op voor alle geselecteerde producten.
    5. Sla uw wijzigingen op.
    Wanneer u regelitems bewerkt, slaat u uw offerte op om de bijgewerkte prijzen, kortingen en totalen te zien.
  12. Als u een korting op koptekstniveau wilt toepassen, selecteert u Aanpassing van koptekst beheren.
    1. Selecteer het type aanpassing als Percentage of Bedrag.
    2. Als u Percentage selecteert, geeft u een waarde op. Als u Bedrag selecteert, selecteert u een distributielogica en vervolgens een waarde.
    3. Klik op Toepassen.
  13. Voer voor het toepassen van een handmatige korting op regelniveau voor het regelitem dat u een korting wilt toevoegen, het volgende uit.
    1. Selecteer het type aanpassing als Percentage of Bedrag.
    2. Als u Percentage selecteert, geeft u een waarde op. Als u Bedrag selecteert, selecteert u een distributielogica en vervolgens een waarde.
  14. Sla uw wijzigingen op en dien de offerteorder in.
  15. Klik op PDF genereren.
    U kunt het PDF-bestand weergeven, bewerken en per e-mail verzenden.
  16. Klik op Indienen.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article