Loading
Opprette en tilbudsbestilling fra nettet

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Agentforce Life Sciences

Opprette en tilbudsbestilling fra nettet

Uteselgere bygger bestillinger med tilbud direkte fra nettet ved å velge en konto, bla gjennom en prisliste og legge til produkter fra katalogen. Angi mengder og rabatter på linjenivå, eller bruk en justering på topptekstnivå på tvers av hele tilbudet med en prosentverdi eller et fast beløp. Generer en PDF-fil for gjennomgang, redigering eller e-postmelding før du sender tilbudet til godkjenning, slik at salgssyklusen beveger seg uten å forlate nettleseren.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition med Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement-tilleggslisensen og den administrerte pakken Life Sciences Customer Engagement.
Nødvendig brukertillatelse
For å opprette en bestilling med tilbud fra nettet: Tillatelsessettet Life Sciences Commercial User
  1. Finn og velg tilbud fra Appstarter.
  2. Klikk på Nytt tilbud.
  3. Skriv et navn.
  4. Velg en konto.
  5. Velg en faktureringskontakttype, og velg deretter en leveringskontakttype.
  6. Lagre endringene.
  7. Velg Bla gjennom katalog, og velg deretter en prisliste.
  8. Klikk på Neste.
  9. Velg en katalog, og klikk deretter på Neste.
  10. Søk etter og legg til produkter.
  11. Gjør følgende for å legge til produkter manuelt.
    1. Velg Relatert.
    2. Velg Legg til produkt.
    3. Velg produktene, og klikk på Neste.
    4. Oppgi mengder og rabattprosent for alle de valgte produktene.
    5. Lagre endringene.
    Når du redigerer linjeelementer, lagrer du tilbudet for å se oppdaterte priser, rabatter og totaler.
  12. Velg Behandle topptekstjustering for å bruke en rabatt på topptekstnivå.
    1. Velg justeringstypen som enten prosentdel eller beløp.
    2. Hvis du velger Prosent, skriver du inn en verdi. Hvis du velger Beløp, velger du en fordelingslogikk og deretter en verdi.
    3. Klikk på Bruk.
  13. Hvis du vil bruke en manuell rabatt på linjenivå, gjør du følgende for linjen du vil legge til en rabatt for.
    1. Velg justeringstypen som enten prosentdel eller beløp.
    2. Hvis du velger Prosent, skriver du inn en verdi. Hvis du velger Beløp, velger du en fordelingslogikk og deretter en verdi.
  14. Lagre endringene og send den anførselsrekkefølgen.
  15. Klikk på Generer PDF.
    Du kan vise, redigere og sende PDF-filen med e-post.
  16. Klikk på Send.
 
Laster
Salesforce Help | Article