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Criar um pedido cotado na Web

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Criar um pedido cotado na Web

Os representantes de campo criam pedidos cotados diretamente na Web selecionando uma conta, navegando em um catálogo de preços e adicionando produtos do catálogo. Defina quantidades e descontos no nível da linha ou aplique um ajuste no nível do cabeçalho em toda a cotação usando um percentual ou valor fixo. Gere um PDF para revisar, editar ou enviar um email antes de enviar a cotação para aprovação, mantendo o ciclo de vendas em movimento sem sair do navegador.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente das ciências da vida.
Permissões de usuário necessárias
Para criar um pedido cotado na Web: Conjunto de permissões de Usuário comercial de biociências
  1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Cotação.
  2. Clique em Nova cotação.
  3. Insira um nome.
  4. Selecione uma conta.
  5. Selecione um tipo de contato de cobrança e selecione um tipo de contato de envio.
  6. Salve suas alterações.
  7. Selecione Pesquisar catálogo e selecione um catálogo de preços.
  8. Clique em Avançar.
  9. Selecione um catálogo e clique em Avançar.
  10. Pesquise e adicione produtos.
  11. Para adicionar produtos manualmente, execute o seguinte.
    1. Selecione Relacionado.
    2. Selecione Adicionar produto.
    3. Selecione os produtos e clique em Avançar.
    4. Insira quantidades e porcentagem de desconto para todos os produtos selecionados.
    5. Salve suas alterações.
    Ao editar itens de linha, salve sua cotação para ver os preços, descontos e totais atualizados.
  12. Para aplicar um desconto no nível do cabeçalho, selecione Gerenciar ajuste do cabeçalho.
    1. Selecione o tipo de ajuste como Porcentagem ou Valor.
    2. Se você selecionar Porcentagem, insira um valor. Se você selecionar Valor, selecione uma lógica de distribuição e um valor.
    3. Clique em Aplicar.
  13. Para aplicar um desconto manual no nível da linha, para o item de linha ao qual você deseja adicionar um desconto, execute o seguinte.
    1. Selecione o tipo de ajuste como Porcentagem ou Valor.
    2. Se você selecionar Porcentagem, insira um valor. Se você selecionar Valor, selecione uma lógica de distribuição e um valor.
  14. Salve suas alterações e envie o pedido cotado.
  15. Clique em Gerar PDF.
    Você pode visualizar, editar e enviar por email o PDF.
  16. Clique em Enviar.
 
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