Loading
Создание заказа сметы из веб-сайта

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Agentforce Life Sciences

Создание заказа сметы из веб-сайта

Выездные представители создают сметные заказы напрямую из Интернета, выбрав организацию, просмотрев прайс-лист и добавив продукты из каталога. Задайте количества и скидки на уровне строки или примените поправку на уровне заголовка ко всей смете посредством процента или фиксированной суммы. Создайте PDF-файл для просмотра, редактирования или отправки сметы на утверждение по эл. почте, поддерживая цикл продаж, не выходя из обозревателя.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Enterprise and Unlimited Edition с дополнительной лицензией Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement и управляемым пакетом Life Sciences Customer Engagement.
Требуемые полномочия пользователя
Для создания заказа сметы из веб: Набор полномочий коммерческого пользователя Life Sciences
  1. В средстве запуска приложений найдите и откройте «Смета».
  2. Нажмите «Создать смету».
  3. Введите имя.
  4. Выберите организацию.
  5. Выберите тип контакта для выставления счета, а потом выберите тип контакта доставки.
  6. Сохраните внесенные изменения.
  7. Выберите «Обзор каталога», а потом выберите прайс-лист.
  8. Нажмите кнопку «Далее».
  9. Выберите каталог и нажмите кнопку «Далее».
  10. Найдите и добавьте продукты.
  11. Чтобы добавить продукты вручную, выполните указанные ниже действия.
    1. Выберите «Связанные».
    2. Выберите «Добавить продукт».
    3. Выберите продукты и нажмите «Далее».
    4. Введите количество и процент скидки для всех выбранных продуктов.
    5. Сохраните внесенные изменения.
    При редактировании элементов строки сохраните смету для просмотра обновленных цен, скидок и итоговых значений.
  12. Чтобы применить скидку на уровне заголовка, выберите «Управление поправкой заголовка».
    1. Выберите тип поправки «Процент» или «Стоимость».
    2. При выборе значения «Процент» введите значение. Если вы выберете «Стоимость», выберите логику распространения, а потом значение.
    3. Нажмите кнопку «Применить».
  13. Чтобы применить скидку вручную на уровне строки, для элемента строки, к которому вы хотите добавить скидку, выполните следующее.
    1. Выберите тип поправки «Процент» или «Стоимость».
    2. При выборе значения «Процент» введите значение. Если вы выберете «Стоимость», выберите логику распространения, а потом значение.
  14. Сохраните изменения и отправьте сметный заказ.
  15. Нажмите «Создать PDF».
    PDF-файлы можно просматривать, редактировать и отправлять по электронной почте.
  16. Щелкните Отправить.
 
Загрузка
Salesforce Help | Article