Loading
Skapa en offertorder från webben

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Agentforce Life Sciences

Skapa en offertorder från webben

Fältrepresentanter bygger offererade ordrar direkt från webben genom att välja ett konto, bläddra i en prisbok och lägga till produkter från katalogen. Ange kvantiteter och rabatter på radnivå, eller tillämpa en justering på sidhuvudnivå över hela offerten med hjälp av en procentandel eller ett fast belopp. Skapa en PDF att granska, redigera eller skicka via e-post innan du skickar offerten för godkännande, så att säljcykeln fortsätter utan att lämna webbläsaren.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions med tilläggslicensen Life Sciences Cloud för kundengagemang och det hanterade paketet Life Sciences Kundengagemang.
Användarbehörigheter som krävs
Skapa en offertorder från webb: Behörighetsuppsättningen Life Sciences Commercial User
  1. Sök fram och öppna Offert i Appstartaren.
  2. Klicka på Ny offert.
  3. Ange ett namn.
  4. Välj ett konto.
  5. Välj en typ av faktureringskontakt och välj sedan en typ av leveranskontakt.
  6. Spara dina ändringar.
  7. Välj Bläddra i katalog och välj sedan en prisbok.
  8. Klicka på Nästa.
  9. Välj en katalog och klicka sedan på Nästa.
  10. Sök efter och lägg till produkter.
  11. För att lägga till produkter manuellt, utför följande.
    1. Välj Relaterad.
    2. Välj Lägg till produkt.
    3. Välj produkterna och klicka på Nästa.
    4. Ange kvantiteter och rabattprocent för alla valda produkter.
    5. Spara dina ändringar.
    När du redigerar radartiklar, spara din offert för att se uppdaterade priser, rabatter och totaler.
  12. För att tillämpa en rabatt på sidhuvudnivå, välj Hantera sidhuvudjustering.
    1. Välj justeringstypen som antingen Procent eller Belopp.
    2. Om du väljer Procent, ange ett värde. Om du väljer Belopp, välj en distributionslogik och sedan ett värde.
    3. Klicka på Verkställ.
  13. För att tillämpa en manuell rabatt på radnivå, utför följande för den radartikel du vill lägga till en rabatt.
    1. Välj justeringstypen som antingen Procent eller Belopp.
    2. Om du väljer Procent, ange ett värde. Om du väljer Belopp, välj en distributionslogik och sedan ett värde.
  14. Spara dina ändringar och skicka in den offererade ordern.
  15. Klicka på Skapa PDF.
    Du kan visa, redigera och e-posta PDF-filen.
  16. Klicka på Skicka in.
 
Laddar
Salesforce Help | Article