从 Web 创建报价订单
现场代表通过选择客户、浏览价格手册并从目录中添加产品，直接从 Web 构建报价订单。在行级别设置数量和折扣，或使用百分比或固定金额在整个报价中应用标题级调整。生成 PDF，以在提交报价以待批准前审核、编辑或发送电子邮件，从而保持销售周期运行，无需离开浏览器。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：具有Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement加载项许可证和Life Sciences Customer Engagement受管软件包的Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 要从 Web 创建报价订单： | 生命科学商业用户权限集 |
- 从应用程序启动程序中，查找并选择报价。
- 单击新建报价。
- 输入名称。
- 选择客户。
- 选择开单联系人类型，然后选择发货联系人类型。
- 保存更改。
- 选择浏览目录，然后选择价格手册。
- 单击下一步。
- 选择目录，然后单击下一步。
- 搜索并添加产品。
-
要手动添加产品，请执行以下操作。
- 选择相关。
- 选择添加产品。
- 选择产品，然后单击下一步。
- 输入所有选定产品的数量和折扣百分比。
- 保存更改。
编辑行项目时，保存报价以查看更新后的价格、折扣和总计。 -
要应用标题级折扣，请选择管理标题调整。
- 将调整类型选择为百分比或金额。
- 如果选择百分比，请输入值。如果您选择金额，请选择分配逻辑，然后选择值。
- 单击应用。
-
要在行级别应用手动折扣，对于要添加折扣的行项目，请执行以下操作。
- 将调整类型选择为百分比或金额。
- 如果选择百分比，请输入值。如果您选择金额，请选择分配逻辑，然后选择值。
- 保存您的更改并提交报价单。
-
单击生成 PDF。
您可以查看、编辑 PDF 并通过电子邮件发送。
- 单击提交。
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