從網路建立報價訂單
現場代表可透過選取帳戶、瀏覽價目手冊,以及從目錄新增產品,直接從網路建立報價訂單。在條列層級設定數量與折扣,或使用百分比或固定金額,將標題層級調整套用至整個報價。在提交報價以待批准前,產生要檢閱、編輯或以電子郵件傳送的 PDF,讓銷售週期保持運作,而無須離開瀏覽器。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具備 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權和 Life Sciences Customer Engagement 受管理封裝的 Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要從網路建立報價訂單: | 「生命科學商業使用者」權限集 |
- 進入 App Launcher,尋找並選取「報價」。
- 按一下「新增報價」。
- 輸入名稱。
- 選取帳戶。
- 選取帳單連絡人類型,然後選取寄送連絡人類型。
- 儲存您的變更。
- 選取「瀏覽目錄」,然後選取價目手冊。
- 按一下「下一步」。
- 選取目錄,然後按一下「下一步」。
- 搜尋並新增產品。
-
若要手動新增產品,請執行下列動作。
- 選取「相關」。
- 選取「新增產品」。
- 選取產品,然後按一下「下一步」。
- 輸入所有選取產品的數量和折扣百分比。
- 儲存您的變更。
-
若要套用標題層級折扣,請選取「管理標題調整」。
- 將調整類型選取為「百分比」 或「金額」。
- 如果您選取「百分比」,請輸入值。如果您選取「金額」,請選取散佈邏輯,然後選取值。
- 按一下「套用」。
-
若要在條列層級套用手動折扣,請針對您要新增折扣的條列項目執行下列動作。
- 將調整類型選取為「百分比」 或「金額」。
- 如果您選取「百分比」,請輸入值。如果您選取「金額」,請選取散佈邏輯,然後選取值。
- 儲存您的變更並提交報價的訂單。
-
按一下「產生 PDF」。
您可以檢視、編輯和以電子郵件傳送 PDF。
- 按一下「提交」。
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