breadcrumbDescription
Opret en tilbudsdokumentsskabelon
Føj en digital signaturkomponent til din tilbudsdokumentsskabelon, så konsulenter kan registrere en kundes signatur på salgsstedet.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Enterprise og Unlimited Edition med Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement-tilføjelsesprogramlicens og den administrerede pakke Life Sciences Customer Engagement. |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil oprette en tilbudsdokumentsskabelon: | Commercial Life Sciences-administrator Dokumentkonstruktør |
- Opret standard som en pluklisteværdi for objektet Digital signatur for feltet Signaturtype
- Find og vælg Dokumentkonstruktør i feltet Find hurtigt i Opsætning.
- Klik på + Ny skabelon.
- Angiv et navn.
- Vælg Tilbud for objekt, og klik på Næste.
- Vælg Standard tilbudsskabelon, og klik på Udført.
-
Slet den eksisterende signaturkomponent, og træk komponenten Life Sciences Flexi Signature hen på siden.
Bemærk Slip komponenten før sidefoden, så den ikke vises på hver side. Hvis du i stedet vil vise den på hver side, skal du slippe den i sidefoden. - I feltet Signaturtype skal du vælge en signaturtype som standard.
- Gem, og aktiver dine ændringer.
Opret en hurtig handling på siden Tilbud for at generere PDF'er ved brug af denne skabelon. Se Føj en tilpasset handling til et sidelayout.
Bemærk Den hurtige handling, der er tilgængelig for Revenue Cloud til at oprette PDF'er, genererer ikke PDF'er for Agentforce Life Sciences-anførte bestillinger.
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
