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Erstellen einer Angebotsdokumentvorlage

Erstellen einer Angebotsdokumentvorlage

Fügen Sie Ihrer Angebotsdokumentvorlage eine Komponente für digitale Signaturen hinzu, damit Außendienstmitarbeiter die Signatur eines Kunden am Point of Sale erfassen können.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Life Sciences Cloud, der Add-On-Lizenz "Life Sciences Cloud für Kundenengagement" und dem verwalteten Paket "Life Sciences Customer Engagement".
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Erstellen einer Angebotsdokumentvorlage:

Kommerzieller Administrator für Biowissenschaften

Dokumentgenerator-Benutzer

  1. Standard als Auswahllistenwert für das Objekt "Digitale Signatur" für das Feld "Signaturtyp" erstellen

    Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen oder Bearbeiten von Auswahllistenwerten.

  2. Suchen Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" nach Dokumentgenerator und wählen Sie diese Option aus.
  3. Klicken Sie auf + Neue Vorlage.
  4. Geben Sie einen Namen ein.
  5. Wählen Sie Angebot für Objekt aus und klicken Sie auf Weiter.
  6. Wählen Sie Standardangebotsvorlage aus und klicken Sie auf Fertig.
  7. Löschen Sie die vorhandene Signaturkomponente und ziehen Sie die Komponente "Flexi-Signatur für Biowissenschaften" auf die Seite.
    Hinweis
    Hinweis Legen Sie die Komponente vor der Fußzeile ab, damit sie nicht auf jeder Seite angezeigt wird. Um sie stattdessen auf jeder Seite anzuzeigen, legen Sie sie in der Fußzeile ab.
  8. Wählen Sie im Feld Signaturtyp einen Signaturtyp als Standard aus.
  9. Speichern und aktivieren Sie Ihre Änderungen.

Erstellen Sie auf der Angebotsseite eine Schnellaktion, um PDFs mit dieser Vorlage zu generieren. Entsprechende Informationen finden Sie unter Hinzufügen einer benutzerdefinierten Aktion zu einem Seitenlayout.

Hinweis
Hinweis Die Schnellaktion, die Revenue Cloud-Benutzern zum Erstellen von PDFs zur Verfügung steht, generiert keine PDFs für Agentforce Life Sciences-Angebotsaufträge.
 
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