Tarjousasiakirjan mallin luominen
Lisää tarjousasiakirjamalliisi digitaalinen allekirjoituskomponentti, jotta kentän myyntiedustajat voivat siepata asiakkaan allekirjoituksen myyntipisteessä.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa Life Sciences Cloudilla, Life Sciences Cloud for Customer Engagement -lisäosalisenssillä ja Life Sciences Customer Engagement -hallitulla paketilla. |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Tarjousasiakirjan mallin luominen: | Life Sciences Commercial -pääkäyttäjä Asiakirjojen rakentajan käyttäjä |
-
Luo Allekirjoitustyyppi-kentän Digitaalinen allekirjoitus -objektille oletusarvo valintaluetteloarvona
Lisätietoja on kohdassa Valintaluetteloarvojen lisääminen tai muokkaaminen.
- Etsi ja avaa Määritykset-valikon Pikahaku-kentästä Asiakirjojen rakentaja.
- Napsauta + Uusi malli.
- Syötä nimi.
- Valitse objektiksi Tarjous ja napsauta Seuraava.
- Valitse oletusarvoinen tarjousmalli ja napsauta Valmis.
-
Poista olemassa oleva allekirjoituskomponentti ja vedä Life Sciences Flexi -allekirjoitus -komponentti sivulle.
Huomautus Pudota komponentti alatunnisteen eteen, jotta se ei näy kaikilla sivuilla. Jos haluat näyttää sen jokaisella sivulla, pudota se alapalkkiin. - Valitse Allekirjoitustyyppi-kentästä allekirjoitustyypiksi Oletus.
- Tallenna ja aktivoi muutoksesi.
Luo tarjoussivulla pikatoiminto luodaksesi PDF-tiedostoja käyttämällä tätä mallia. Lisätietoja on kohdassa Mukautetun toiminnon lisääminen sivuasetteluun.
Huomautus Revenue Cloud -käyttäjien käytettävissä oleva pikatoiminto, joka luo PDF-tiedostoja, ei luo PDF-tiedostoja Agentforce Life Sciences -tarjouksille.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
