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Création d'un modèle de document de devis
Ajoutez un composant de signature numérique à votre modèle de document de devis afin de permettre aux commerciaux de capturer la signature d'un client au point de vente.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour créer un modèle de document de devis : | Administrateur commercial des sciences de la vie Utilisateur Générateur de documents |
- Créer par défaut en tant que valeur de liste de sélection pour l'objet Signature numérique du champ Type de signature
- Dans Configuration, recherchez et sélectionnez Générateur de documents dans la case Recherche rapide.
- Cliquez sur + Nouveau modèle.
- Saisissez un nom.
- Sélectionnez Devis pour Objet, puis cliquez sur Suivant.
- Sélectionnez Modèle de devis par défaut, puis cliquez sur Terminé.
-
Supprimez le composant de signature existant, puis faites glisser le composant Life Sciences Flexi Signature vers la page.
Remarque Déposez le composant avant le pied de page pour ne pas l'afficher dans chaque page. Pour l'afficher à la place dans chaque page, déposez-le dans le pied de page. - Dans le champ Type de signature, sélectionnez un type de signature par défaut.
- Enregistrez et activez vos modifications.
Créez une action rapide dans la page Devis pour générer des fichiers PDF en utilisant ce modèle. Consultez Ajout d'une action personnalisée à une présentation de page.
Remarque L'action rapide disponible pour les utilisateurs de Revenue Cloud pour créer des fichiers PDF ne génère pas de fichiers PDF pour les commandes de devis Agentforce Life Sciences.
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