見積ドキュメントテンプレートの作成
デジタル署名コンポーネントを見積ドキュメントテンプレートに追加して、フィールド営業担当者が販売時に顧客の署名を取得できるようにします。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 見積ドキュメントテンプレートを作成する | ライフサイエンス商業管理者 ドキュメントビルダーユーザー |
-
[署名種別] フィールドのデジタル署名オブジェクトの選択リスト値として [デフォルトを作成]
「選択リスト値の追加または編集」を参照してください。
- [設定] の [クイック検索] ボックスで、ドキュメントビルダーを見つけて選択します。
- [+ 新規テンプレート] をクリックします。
- 名前を入力します。
- [オブジェクトの見積]を選択し、[次へ]をクリックします。
- [Default Quote Template (デフォルトの見積テンプレート)] を選択し、[完了] をクリックします。
-
既存の署名コンポーネントを削除し、[Life Sciences Flexi Signature] コンポーネントをページにドラッグします。
メモ フッターの前にコンポーネントをドロップすると、すべてのページにコンポーネントが表示されなくなります。代わりにすべてのページに表示するには、フッターにドロップします。 - ［Signature Type］ フィールドで、［Default］ としてシグニチャ タイプを選択します。
- 変更を保存して有効化します。
このテンプレートを使用して PDF を生成するクイックアクションを [見積] ページで作成します。「ページレイアウトへのカスタムアクションの追加」を参照してください。
メモ Revenue CloudユーザーがPDFを作成するために使用できるクイック アクションでは、Agentforce Life Sciencesの見積済み注文のPDFは生成されません。
この記事で問題は解決されましたか?
ご意見をお待ちしております。
