견적서 문서 템플릿 만들기
현장 담당자가 세일즈 시점에서 고객의 서명을 수집할 수 있도록 견적서 문서 템플릿에 디지털 서명 구성 요소를 추가합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Life Sciences Cloud, Customer Engagement용 Life Sciences Cloud 추가 기능 라이센스, Life Sciences Customer Engagement 관리형 패키지가 포함된 Enterprise 및 Unlimited Edition. |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 견적서 문서 템플릿 만들기: | 생명 과학 상업 관리자 권한 집합 |
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서명 유형 필드의 서명 개체에 대한 기본 선택 목록 값을 만듭니다.
선택 목록 값 추가 또는 편집을 참조하십시오.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에서 문서 작성기를 찾아서 선택합니다.
- + 새 템플릿을 클릭합니다.
- 이름을 입력합니다.
- 개체의 견적서를 선택하고 다음을 클릭합니다.
- 기본 견적서 템플릿을 선택하고 완료를 클릭합니다.
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기존 서명 구성 요소를 삭제하고 페이지에서 Life Sciences Flexi 서명 구성 요소를 끌어옵니다.
노트 모든 페이지에 나타나지 않도록 바닥글 앞에 구성 요소를 놓습니다. 대신 모든 페이지에 표시하려면 바닥글에 끌어다 놓습니다. - 서명 유형 필드에서 서명 유형을 기본값으로 선택합니다.
- 변경 사항을 저장하고 활성화합니다.
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