Loading
Een offertedocumentsjabloon maken

Een offertedocumentsjabloon maken

Voeg een component Digitale handtekening toe aan uw offertedocumentsjabloon zodat vertegenwoordigers in het veld de handtekening van een klant kunnen vastleggen op het verkooppunt.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition met Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud voor Customer Engagement Add-on-licentie en het beheerde pakket Life Sciences Customer Engagement.
Vereiste gebruikersmachtigingen
Een offertedocumentsjabloon maken:

Commercieel beheerder voor Life Sciences

Documentsamensteller gebruiker

  1. Standaard maken als keuzelijstwaarde voor het object Digitale handtekening voor het veld Type handtekening
  2. Zoek en selecteer vanuit Set-up Documentsamensteller in het vak Snel zoeken.
  3. Klik op + Nieuwe sjabloon.
  4. Geef een naam op.
  5. Selecteer Offerte voor object en klik op Volgende.
  6. Selecteer Standaardoffertesjabloon en klik op Gereed.
  7. Verwijder de bestaande handtekeningcomponent en sleep de component Life Sciences Flexi Signature naar de pagina.
    Opmerking
    Opmerking Plaats de component vóór de voettekst zodat deze niet op elke pagina wordt weergegeven. Als u deze in plaats daarvan op elke pagina wilt weergeven, plaatst u deze in de voettekst.
  8. Selecteer in het veld Type handtekening een type handtekening als Standaard.
  9. Sla uw wijzigingen op en activeer ze.

Maak een snelle actie op de offertepagina om PDF-bestanden te genereren met behulp van deze sjabloon. Zie Een aangepaste actie toevoegen aan een paginalay-out.

Opmerking
Opmerking De snelle actie die Revenue Cloud gebruikers kunnen gebruiken om PDF-bestanden te maken, genereert geen PDF-bestanden voor offerteorders van Agentforce Life Sciences.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article