Opprette en tilbudsdokumentmal
Legg til en digital signaturkomponent i tilbudsdokumentmalen slik at uteselgere kan registrere en kundes signatur på salgsstedet.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition med Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement-tilleggslisensen og den administrerte pakken Life Sciences Customer Engagement. |
| Nødvendig brukertillatelse | |
|---|---|
| For å opprette en tilbudsdokumentmal: | Commercial Admin Life Sciences Dokumentbygger |
- Opprett Standard som valglisteverdi for Digitale signaturer-objektet for Signaturtype-feltet
- Finn og velg Dokumentbygger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett.
- Klikk + Ny mal.
- Skriv et navn.
- Velg tilbud for Objekt, og klikk på Neste.
- Velg Standard tilbudsmal, og klikk på Ferdig.
-
Slett den eksisterende signaturkomponenten, og dra komponenten Life Sciences Flexi Signature til siden.
Merk Slipp komponenten foran bunnteksten slik at den ikke vises på alle sider. Hvis du vil vise den på alle sider, slipper du den i bunnteksten. - Velg en signaturtype som Standard i Signaturtype-feltet.
- Lagre og aktiver endringene.
Opprett en hurtighandling på Tilbud-siden for å generere PDF-filer med denne malen. Se Legge til en tilpasset handling i et sideoppsett.
Merk Hurtighandlingen som er tilgjengelig for Revenue Cloud for å opprette PDF-filer, genererer ikke PDF-filer for bestillinger med tilbud fra Agentforce Life Sciences.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
