Вы находитесь здесь:
Создание шаблона документа сметы
Добавьте компонент цифровой подписи к шаблону документа сметы, чтобы выездные представители могли собрать подпись клиента в месте продажи.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise and Unlimited Edition с дополнительной лицензией Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement и управляемым пакетом Life Sciences Customer Engagement. |
| Требуемые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для создания шаблона документа сметы: | Коммерческий администратор наук о жизни Пользователь Конструктора документов |
- Создание значения «По умолчанию» в качестве значения раскрывающегося списка для объекта «Цифровая подпись» в поле «Тип подписи»
- В разделе «Настройка» в поле «Быстрый поиск» найдите и откройте Конструктор документов.
- Нажмите + Создать шаблон.
- Введите имя.
- Выберите «Смета для объекта» и нажмите «Далее».
- Выберите «Шаблон сметы по умолчанию» и нажмите «Готово».
-
Удалите существующий компонент подписи и перетащите компонент Flexi Signature Life Sciences на страницу.
Примечание Перетащите компонент перед нижним колонтитулом, чтобы он не отображался на каждой странице. Чтобы отобразить его на каждой странице, перетащите его в нижний колонтитул. - В поле «Тип подписи» выберите тип подписи «По умолчанию».
- Сохраните и активируйте изменения.
Создайте быстрое действие на странице сметы для создания PDF-файлов посредством данного шаблона. См. «Добавление настраиваемого действия в макет страницы».
Примечание Быстрое действие, доступное пользователям Revenue Cloud для создания PDF-файлов, не создает PDF-файлов для сметных заказов Agentforce Life Sciences.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
