Skapa en offertdokumentmall
Lägg till en komponent för digital signatur i din offertdokumentmall så att fältrepresentanter kan samla in en kunds signatur på försäljningsstället.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions med tilläggslicensen Life Sciences Cloud för kundengagemang och det hanterade paketet Life Sciences Kundengagemang. |
| Användarbehörigheter som krävs | |
|---|---|
| Skapa en offertdokumentmall: | Kommersiell admin för biovetenskap Användare av Dokumentbyggaren |
- Skapa standard som ett kombinationsrutevärde för objektet Digital signatur för fältet Signaturtyp
- I Inställningar, i rutan Snabbsökning, hitta och välj Dokumentbyggaren.
- Klicka på + Ny mall.
- Ange ett namn.
- Välj Offert för objekt och klicka på Nästa.
- Välj Standardoffertmall och klicka på Klar.
-
Ta bort den befintliga signaturkomponenten och dra komponenten Flexibel signatur för biovetenskap till sidan.
Anteckning Släpp komponenten innan sidfoten så att den inte visas på alla sidor. För att visa den på varje sida istället, släpp den i sidfoten. - I fältet Signaturtyp, välj en signaturtyp som Standard.
- Spara och aktivera dina ändringar.
Skapa en snabbåtgärd på offertsidan för att skapa PDF-filer med denna mall. Se Lägg till en egen åtgärd på en sidlayout.
Anteckning Snabbåtgärden som är tillgänglig för användare av Revenue Cloud för att skapa PDF-filer skapar inte PDF-filer för Agentforce Life Sciences offertordrar.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
