创建报价文档模板
将数字签名组件添加到报价文档模板，以便现场代表可以在销售点捕获客户的签名。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：具有Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement加载项许可证和Life Sciences Customer Engagement受管软件包的Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 创建报价文档模板： | 生命科学商业管理员 文档生成器用户 |
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将默认值创建为签名类型字段的数字签名对象的选项列表值
请参阅添加或编辑选项列表值。
- 从“设置”中，在快速查找框中，查找并选择文档生成器。
- 单击 + 新建模板。
- 输入名称。
- 选择对象的报价，然后单击下一步。
- 选择默认报价模板，然后单击完成。
-
删除现有签名组件，并将 Life Sciences Flexi 签名组件拖到页面上。
备注 将组件拖放到页脚之前，以便它不会出现在每个页面上。要改为在每个页面上显示，请将其拖放到页脚。 - 在签名类型字段中，将签名类型选择为默认。
- 保存并激活更改。
在报价页面上创建快速操作，以使用此模板生成 PDF。请参阅将自定义操作添加到页面布局。
备注 Revenue Cloud 用户创建 PDF 的快速操作不会为 Agentforce Life Sciences 报价订单生成 PDF。
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