建立報價文件範本
將數位簽章元件新增至報價文件範本,以便現場代表在銷售點中接收客戶的簽章。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具備 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權和 Life Sciences Customer Engagement 受管理封裝的 Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要建立報價文件範本: | Life Sciences 商業管理員 文件產生器使用者 |
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建立「預設值」作為「簽章類型」欄位之「數位簽章」物件的選項清單值
請參閱新增或編輯選項清單值。
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中尋找並選取「文件產生器」。
- 按一下「+ 新增範本」。
- 輸入名稱。
- 選取「物件」的「報價」,然後按一下「下一步」。
- 選取「預設報價範本」,然後按一下「完成」。
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刪除現有的簽章元件,然後將「Life Sciences 彈性簽章」元件拖曳至頁面上。
備註 將元件放置在頁尾前,讓元件不會顯示在每個頁面上。若要改在每個頁面上顯示,請將它拖曳至頁尾。 - 在「簽章類型」欄位中,將簽章類型選取為「預設值」。
- 儲存並啟用您的變更。
在「報價」頁面上建立快速動作,以使用此範本產生 PDF。請參閱 將自訂動作新增至版面配置。
備註 Revenue Cloud 使用者可用來建立 PDF 的快速動作不會為 Agentforce Life Sciences 報價訂單產生 PDF。
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