Loading
Opret en tilbudt bestilling fra iPad

breadcrumbDescription

  1. helpHomeLinkText
  2. docsHomeLinkTextShort
  3. Agentforce Life Sciences

Opret en tilbudt bestilling fra iPad

Opret tilbudsbestillinger fra flere sider fra en iPad. Konsulenter opretter typisk tilbudsbestillinger, når de har fuldført en butikskontrol.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Enterprise og Unlimited Edition med Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement-tilføjelsesprogramlicens og den administrerede pakke Life Sciences Customer Engagement.

Du kan oprette tilbud fra en mobilenhed fra disse sider.

  • Den relaterede liste Konto
  • Besøgsregistrering
  • Fanen Tilbudte bestillinger i Besøg
  • Besøgsrelateret liste
  • Tilbudt bestilling

Du kan starte en tilbudsordre fra enhver af disse sider. Disse trin viser den mest almindelige sti fra et besøg.

Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil oprette en tilbudsordre fra iPad: Tilladelsessættet Commercial-bruger for Life Sciences
  1. Fra startsiden på iPad skal du gå til fanen Besøg.
  2. Vælg Tilbudsordrer.
  3. Angiv tilbudsdetaljerne, f.eks. konto- og faktureringsoplysninger.
    Felterne vises på basis af det sidelayout, der er konfigureret af din administrator.
  4. Gem dine ændringer.
  5. Vælg Tilføj linjevarer.
  6. Vælg en prisliste, og klik derefter på Fortsæt med at vælge produkter.
  7. Vælg produkter. Du kan vælge en af disse indstillinger.
    • Produkter fra sidste bestilling
    • Butikssortimenter
    • Tilføj produkter manuelt
  8. Klik på Continue (Fortsæt).
  9. Vælg Alle produkter for at se alle produkter.
    Listen viser kun produkter med en listeprisvaluta, der matcher den valuta, du valgte som tilbudsvaluta. Hvis du ikke vælger en tilbudsvaluta, vises der i stedet for produkter, der matcher den valuta, der er angivet for din profil. Hvis intet produkt matcher en valuta, vises der ingen produkter.
  10. Hvis du vil se prioritetsprodukter, skal du vælge Prioritetsprodukter.
    Produktlisten vises kun, hvis din Salesforce-administrator har opsat et butikssortiment for kontoen.
  11. Vælg de produkter, du vil tilføje i den tilbudte rækkefølge, og klik på Tilføj til tilbud.
    Produkter er ikke grupperet efter kategori eller brand i gennemse katalogprodukter.
  12. Angiv mængder for hvert produkt.
    Prissætning beregnes automatisk.
  13. Hvis du vil føje en manuel rabat til en tilbudslinjevare, skal du udføre disse trin.
    1. Vælg rabattypen. Du kan vælge enten beløb eller procent.
    2. Angiv værdien, og klik på Anvend.
    Når du redigerer linjevarer, skal du gemme dit tilbud for at se de opdaterede priser, rabatter og totaler.
  14. Hvis du vil anvende en rabat på sidehovedniveau, skal du udføre disse trin.
    1. For Bestillingsrabat nederst på siden skal du klikke på Tilføj.
    2. Vælg rabattypen.
      Dette er de tilgængelige indstillinger.
      • Amount
      • Procent
      • Tilsidesæt total
    3. Angiv værdien.
    4. Hvis du vælger Beløb, skal du vælge en distributionstype.
    5. Klik på Anvend.
  15. Peg på en tilbudslinjevare for at få vist dens detaljerede trinvise prisopdeling.
    Afhængig af hvordan prissætning er konfigureret, kan du få adgang til denne opdeling i både online- og offlinetilstande eller kun, mens du er online.
  16. Klik på Gennemsyn for at bekræfte de tilføjede oplysninger.
    Hvis der er konfigureret en ansvarsfraskrivelse, vises den på skærmen.
  17. Hvis det er konfigureret, skal du tilføje din signatur.
 
Indlæser
Salesforce Help | Article