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Erstellen eines Angebotsauftrags auf dem iPad
Erstellen Sie auf einem iPad Angebotsaufträge auf mehreren Seiten. Außendienstmitarbeiter erstellen in der Regel Angebotsaufträge, nachdem sie eine Shop-Überprüfung abgeschlossen haben.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Life Sciences Cloud, der Add-On-Lizenz "Life Sciences Cloud für Kundenengagement" und dem verwalteten Paket "Life Sciences Customer Engagement". |
Auf diesen Seiten können Sie Angebote auf einem Mobilgerät erstellen.
- Accountthemenliste
- Besuchsdatensatz
- Registerkarte 'Angebotsaufträge' in 'Besuche'
- Themenliste "Besuch"
- Angebotsauftrag
Sie können einen Angebotsauftrag auf jeder dieser Seiten starten. In diesen Schritten wird der häufigste Pfad eines Besuchs angezeigt.
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erstellen eines Angebotsauftrags auf dem iPad: | Berechtigungssatz "Commercial User" (Kommerzieller Biowissenschaften-Benutzer) |
- Wechseln Sie auf der iPad-Startseite zur Registerkarte "Besuche".
- Wählen Sie Angebotsaufträge aus.
-
Geben Sie die Angebotsdetails ein, beispielsweise die Account- und Abrechnungsinformationen.
Die Felder werden basierend auf dem von Ihrem Administrator konfigurierten Seitenlayout angezeigt.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
- Wählen Sie Belegposten hinzufügen aus.
- Wählen Sie ein Preisbuch aus und klicken Sie dann auf Weiter, um Produkte auszuwählen.
-
Wählen Sie Produkte aus. Sie können eine der folgenden Optionen auswählen.
- Produkte aus "Letzter Auftrag"
- Shop-Sortimente
- Produkte manuell hinzufügen
- Klicken Sie auf Continue (Fortfahren).
-
Wählen Sie Alle Produkte aus, um alle Produkte anzuzeigen.
In der Liste werden nur die Produkte mit einer Listenpreiswährung angezeigt, die mit der von Ihnen als Angebotswährung ausgewählten Währung übereinstimmt. Wenn Sie keine Angebotswährung auswählen, werden stattdessen Produkte angezeigt, die mit der für Ihr Profil angegebenen Währung übereinstimmen. Wenn kein Produkt mit einer der Währungen übereinstimmt, werden keine Produkte angezeigt.
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Wählen Sie Priority Products (Prioritäre Produkte) aus, um priorisierte Produkte anzuzeigen.
Die Produktliste wird nur angezeigt, wenn Ihr Salesforce-Administrator ein Shop-Sortiment für den Account eingerichtet hat.
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Wählen Sie die Produkte aus, die Sie im Angebotsauftrag hinzufügen möchten, und klicken Sie auf Zum Angebot hinzufügen.
Produkte werden in den Produkten des Suchkatalogs weder nach Kategorie noch nach Marke gruppiert.
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Geben Sie Mengen für jedes Produkt ein.
Die Preise werden automatisch berechnet.
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Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einem Angebotsbelegposten manuell einen Rabatt hinzuzufügen.
- Wählen Sie den Rabatttyp aus. Sie können entweder Betrag oder Prozentsatz auswählen.
- Geben Sie den Wert ein und klicken Sie auf Anwenden.
Wenn Sie Belegposten bearbeiten, speichern Sie Ihr Angebot, um die aktualisierten Preise, Rabatte und Gesamtwerte anzuzeigen. -
Führen Sie zum Anwenden eines Rabatts auf Kopfzeilenebene die folgenden Schritte aus.
- Klicken Sie für "Auftragsrabatt" unten auf der Seite auf Hinzufügen.
-
Wählen Sie den Rabatttyp aus.
Dies sind die verfügbaren Optionen.
- Betrag
- Prozentsatz
- Gesamtsumme überschreiben
- Geben Sie den Wert ein.
- Wählen Sie bei Auswahl von Betrag einen Verteilungstyp aus.
- Klicken Sie auf Übernehmen.
-
Bewegen Sie den Mauszeiger über einen Angebotsbelegposten, um die detaillierte, schrittweise Preisaufschlüsselung anzuzeigen.
Je nachdem, wie die Preisgestaltung konfiguriert ist, können Sie sowohl online als auch offline oder ausschließlich online auf diese Aufschlüsselung zugreifen.
-
Klicken Sie zum Überprüfen der hinzugefügten Details auf Überprüfen.
Wenn ein Haftungsausschluss konfiguriert ist, wird er auf dem Bildschirm angezeigt.
- Fügen Sie Ihre Signatur hinzu, sofern konfiguriert.
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