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Crear un pedido de presupuesto desde iPad
Desde un iPad, cree pedidos de presupuestos desde múltiples páginas. Los representantes de campo suelen crear pedidos de presupuestos después de completar una comprobación de establecimiento.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement Add-on y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement. |
Puede crear presupuestos desde un dispositivo móvil desde estas páginas.
- Lista relacionada Cuenta
- Registro de visita
- La ficha Pedidos de presupuestos en Visitas
- Lista relacionada Visita
- Pedido presupuestado
Puede iniciar un pedido de presupuesto desde cualquiera de estas páginas. Estos pasos muestran la ruta más común desde una visita.
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear un pedido de presupuesto desde iPad: | Conjunto de permisos Usuario comercial de Ciencias de la vida |
- Desde la página de inicio del iPad, vaya a la ficha Visitas.
- Seleccione Pedidos de presupuestos.
-
Introduzca los detalles del presupuesto, como la cuenta y la información de facturación.
Los campos aparecen basándose en el formato de página configurado por su administrador.
- Guarde sus cambios.
- Seleccione Agregar partidas.
- Seleccione una lista de precios y luego haga clic en Continuar para seleccionar productos.
-
Seleccione productos. Puede seleccionar una de estas opciones.
- Productos del último pedido
- Gamas de establecimientos
- Agregar productos manualmente
- Haga clic en Continuar.
-
Para ver todos los productos, seleccione Todos los productos.
La lista solo muestra los productos con una divisa de precio de lista que coincida con la divisa que seleccionó como divisa de presupuesto. Si no selecciona una divisa de presupuesto, se muestran en su lugar los productos que coinciden con la divisa especificada para su perfil. Si ningún producto coincide con ninguna divisa, no se muestra ningún producto.
-
Para ver productos prioritarios, seleccione Productos prioritarios.
La lista de productos solo se muestra si su administrador de Salesforce configuró una gama de establecimientos para la cuenta.
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Seleccione los productos que desea agregar en el pedido de presupuesto y haga clic en Agregar al presupuesto.
Los productos no están agrupados por categoría o marca en los productos de catálogo de exploración.
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Introduzca cantidades para cada producto.
Los precios se calculan automáticamente.
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Para agregar un descuento manual a una partida de presupuesto, realice estos pasos.
- Seleccione el tipo de descuento. Puede seleccionar Importe o Porcentaje.
- Introduzca el valor y haga clic en Aplicar.
Cuando modifique partidas, guarde su presupuesto para ver los precios, descuentos y totales actualizados. -
Para aplicar un descuento a nivel de encabezado, realice estos pasos.
- Para Descuento de pedido en la parte inferior de la página, haga clic en Agregar.
-
Seleccione el tipo de descuento.
Estas son las opciones disponibles.
- Importe
- Porcentaje
- Sustituir total
- Introduzca el valor.
- Si selecciona Importe, seleccione un tipo de distribución.
- Haga clic en Aplicar.
-
Pase el ratón sobre una partida de presupuesto para ver su desglose de precios detallado paso a paso.
Dependiendo de cómo se configuren los precios, puede acceder a este desglose tanto en modo en línea como sin conexión, o exclusivamente en línea.
-
Para verificar los detalles agregados, haga clic en Revisar.
Si se configura una renuncia de responsabilidad, aparece en la pantalla.
- Si está configurado, agregue su firma.
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