Usted está aquí:
Crear un pedido presupuestado desde iPad
Desde un iPad, cree pedidos presupuestados desde múltiples páginas. Los representantes de campo suelen crear pedidos presupuestados después de completar una comprobación de establecimiento.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia complementaria Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement. |
Puede crear presupuestos desde un dispositivo móvil desde estas páginas.
- Lista relacionada Cuenta
- Registro de visita
- La ficha Pedidos presupuestados en Visitas
- Lista relacionada Visita
- Pedido presupuestado
Puede iniciar un pedido de presupuesto desde cualquiera de estas páginas. Estos pasos muestran la ruta más común desde una visita.
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear un pedido de presupuesto desde iPad: | Conjunto de permisos Usuario comercial de Ciencias de la vida |
- Desde la página de inicio del iPad, vaya a la ficha Visitas.
- Seleccione Pedidos presupuestados.
-
Ingrese los detalles del presupuesto, como la cuenta y la información de facturación.
Los campos aparecen basándose en el formato de página configurado por su administrador.
- Guarde sus cambios.
- Seleccione Agregar partidas.
- Seleccione una lista de precios y luego haga clic en Continuar para seleccionar productos.
-
Seleccione productos. Puede seleccionar una de estas opciones.
- Productos del último pedido
- Gamas de establecimientos
- Agregar productos manualmente
- Haga clic en Continuar.
-
Para ver todos los productos, seleccione Todos los productos.
La lista solo muestra los productos con una divisa de precio de lista que coincida con la divisa que seleccionó como divisa de presupuesto. Si no selecciona una divisa de presupuesto, los productos que coincidan con la divisa especificada para su perfil se mostrarán en su lugar. Si ningún producto coincide con ninguna divisa, no se mostrará ningún producto.
-
Para ver productos prioritarios, seleccione Productos prioritarios.
La lista de productos solo se muestra si su administrador de Salesforce configuró una gama de establecimientos para la cuenta.
-
Seleccione los productos que desea agregar en el pedido presupuestado y haga clic en Agregar al presupuesto.
Los productos no están agrupados por categoría o marca en la exploración de productos de catálogo.
-
Ingrese cantidades para cada producto.
Los precios se calculan automáticamente.
-
Para agregar un descuento manual a una partida de presupuesto, realice estos pasos.
- Seleccione el tipo de descuento. Puede seleccionar Importe o Porcentaje.
- Ingrese el valor y haga clic en Aplicar.
Cuando modifique partidas, guarde su presupuesto para ver los precios, descuentos y totales actualizados. -
Para aplicar un descuento a nivel de encabezado, realice estos pasos.
- Para Descuento de pedido en la parte inferior de la página, haga clic en Agregar.
-
Seleccione el tipo de descuento.
Estas son las opciones disponibles.
- Importe
- Porcentaje
- Sustituir total
- Ingrese el valor.
- Si selecciona Importe, seleccione un tipo de distribución.
- Haga clic en Aplicar.
-
Pase el ratón sobre una partida de presupuesto para ver su desglose de precios detallado paso a paso.
Dependiendo de cómo se configuren los precios, puede acceder a este desglose en modo online y offline, o exclusivamente online.
-
Para verificar los detalles agregados, haga clic en Revisar.
Si se configura una renuncia de responsabilidad, aparece en la pantalla.
- Si está configurado, agregue su firma.
¿Resolvió este artículo su problema?
¡Háganos saber cómo podemos mejorar!
