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Création d'une commande de devis sur iPad
Depuis un iPad, créez des commandes de devis à partir de plusieurs pages. Généralement, les commerciaux créent des commandes de devis après avoir vérifié un magasin.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement. |
Vous pouvez créer des devis à partir d'un appareil mobile à partir de ces pages.
- Liste associée Compte
- Enregistrement de visite
- L'onglet Commandes de devis dans Visites
- Liste associée Visite
- Commande de devis
Vous pouvez lancer une commande de devis depuis l'une de ces pages. Ces étapes montrent le chemin le plus commun d'une visite.
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour créer une commande de devis sur iPad : | Ensemble d'autorisations Utilisateur commercial de Life Sciences |
- Depuis la page d'accueil de l'iPad, accédez à l'onglet Visites.
- Sélectionnez Commandes de devis.
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Saisissez les détails du devis, tels que le compte et les informations de facturation.
Les champs sont affichés en fonction de la présentation de page configurée par votre administrateur.
- Enregistrez vos modifications.
- Sélectionnez Ajouter des éléments de ligne.
- Sélectionnez un catalogue de prix, puis cliquez sur Continuer pour sélectionner des produits.
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Sélectionnez des produits. Vous pouvez sélectionner l'une des options suivantes :
- Produits de la dernière commande
- Assortiments du magasin
- Ajouter des produits manuellement
- Cliquez sur Continuer.
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Pour afficher tous les produits, sélectionnez Tous les produits.
La liste affiche uniquement les produits dont la devise de prix catalogue correspond à celle que vous avez sélectionnée en tant que devise de devis. Si vous ne sélectionnez pas de devise de devis, les produits correspondant à la devise spécifiée pour votre profil sont affichés à la place. Si aucun produit ne correspond à l'une des devises, aucun produit n'est affiché.
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Pour afficher les produits prioritaires, sélectionnez Produits prioritaires.
La liste des produits est affichée uniquement si votre administrateur Salesforce a configuré un assortiment de magasins pour le compte.
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Sélectionnez les produits que vous souhaitez ajouter à la commande de devis, puis cliquez sur Ajouter au devis.
Les produits ne sont pas regroupés par catégorie ou marque dans les produits du catalogue de navigation.
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Saisissez les quantités de chaque produit.
La tarification est automatiquement calculée.
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Pour ajouter une remise manuelle à un élément de ligne de devis, procédez comme suit.
- Sélectionnez le type de remise. Vous pouvez sélectionner Montant ou Pourcentage.
- Saisissez la valeur, puis cliquez sur Appliquer.
Lorsque vous modifiez des éléments de ligne, enregistrez votre devis pour afficher les prix, les remises et les totaux mis à jour. -
Pour appliquer une remise au niveau de l'en-tête, procédez comme suit.
- Pour Remise sur commande en bas de la page, cliquez sur Ajouter.
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Sélectionnez le type de remise.
Voici les options disponibles.
- Montant
- Pourcentage
- Remplacement du total
- Saisissez la valeur.
- Si vous sélectionnez Montant, sélectionnez un type de distribution.
- Cliquez sur Appliquer.
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Survolez un élément de ligne de devis pour afficher sa répartition détaillée des prix étape par étape.
Selon la configuration de la tarification, vous pouvez accéder à cette répartition en mode en ligne et hors ligne, ou exclusivement en ligne.
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Pour vérifier les détails supplémentaires, cliquez sur Réviser.
Si une clause de non-responsabilité est configurée, elle est affichée à l'écran.
- Si configuré, ajoutez votre signature.
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