Creazione di un preventivo da iPad
Da un iPad, è possibile creare preventivi da più pagine. Gli agenti sul campo in genere creano ordini preventivi dopo aver completato un controllo del punto vendita.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement. |
Da queste pagine è possibile creare preventivi da un dispositivo mobile.
- Elenco correlato Account
- Record visita
- Scheda Ordini preventivi in Visite
- Elenco correlato Visita
- Ordine preventivo
È possibile avviare un ordine preventivo da una qualsiasi di queste pagine. Questi passaggi mostrano il percorso più comune di una visita.
| Autorizzazioni utente necessarie | |
|---|---|
| Per creare un preventivo da iPad: | Insieme di autorizzazioni Utente Life Sciences Commercial |
- Dalla pagina iniziale di iPad, accedere alla scheda Visite.
- Selezionare Ordini preventivi.
-
Immettere i dettagli del preventivo, ad esempio le informazioni sull'account e sulla fatturazione.
I campi vengono visualizzati in base al layout di pagina configurato dall'amministratore.
- Salva le modifiche.
- Selezionare Aggiungi voci.
- Selezionare un listino prezzi e quindi fare clic su Continua per selezionare prodotti.
-
Selezionare i prodotti. È possibile selezionare una di queste opzioni.
- Prodotti dell'ultimo ordine
- Assortimento punto vendita
- Aggiungere prodotti manualmente
- Fare clic su Continua.
-
Per visualizzare tutti i prodotti, selezionare Tutti i prodotti.
L'elenco mostra solo i prodotti con una valuta del prezzo di listino corrispondente alla valuta selezionata come valuta del preventivo. Se non si seleziona una valuta preventivo, vengono visualizzati i prodotti che corrispondono alla valuta specificata per il proprio profilo. Se nessun prodotto corrisponde a una delle due valute, non viene visualizzato alcun prodotto.
-
Per visualizzare i prodotti prioritari, selezionare Prodotti prioritari.
L'elenco dei prodotti viene visualizzato solo se l'amministratore Salesforce ha impostato un assortimento di punti vendita per l'account.
-
Selezionare i prodotti che si desidera aggiungere nel preventivo e fare clic su Aggiungi al preventivo.
I prodotti non sono raggruppati per categoria o marca nel catalogo prodotti.
-
Immettere le quantità per ogni prodotto.
I prezzi vengono calcolati automaticamente.
-
Per aggiungere uno sconto manuale a una voce preventivo, eseguire la procedura seguente.
- Selezionare il tipo di sconto. È possibile selezionare Ammontare o Percentuale.
- Immettere il valore e fare clic su Applica.
Quando si modificano le voci, salvare il preventivo per visualizzare i prezzi, gli sconti e i totali aggiornati. -
Per applicare uno sconto a livello di intestazione, eseguire la procedura seguente.
- Per Sconto ordine nella parte inferiore della pagina, fare clic su Aggiungi.
-
Selezionare il tipo di sconto.
Queste sono le opzioni disponibili.
- Ammontare
- Percentuale
- Sostituzione totale
- Immettere il valore.
- Se si seleziona Ammontare, selezionare un tipo di distribuzione.
- Fare clic su Applica.
-
Passare il mouse su una voce preventivo per visualizzarne la suddivisione dettagliata e dettagliata dei prezzi.
A seconda di come sono configurati i prezzi, è possibile accedere a questa suddivisione sia in modalità online che offline o esclusivamente online.
-
Per verificare i dettagli aggiunti, fare clic su Rivedi.
Se è configurata una dichiarazione di non responsabilità, questa viene visualizzata sullo schermo.
- Se configurato, aggiungere la firma.
Questo articolo ha risolto il problema?
Facci sapere, così possiamo migliorare!
