iPad からの見積済み注文の作成
iPad から、複数のページから見積済み注文を作成します。通常、フィールド営業担当者は店舗チェックを完了した後に見積済み注文を作成します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。 |
次のページからモバイルデバイスから見積を作成できます。
- 取引先の概要
- 取引先リストビュー
- 取引先レコード
- [取引先] 関連リスト
- 訪問レコード
- 訪問の [見積済み注文] タブ
- [訪問] 関連リスト
- 見積済み注文
見積済み注文は、次のいずれかのページから開始できます。次の手順は、訪問からの最も一般的なパスを示しています。
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| iPad から見積済み注文を作成する | 「Life Sciences Commercial User」権限セット |
- iPad のホームページから、[訪問] タブに移動します。
- [Quoted Orders (見積済み注文)] を選択します。
-
取引先や請求情報など、見積の詳細を入力します。
項目は、システム管理者が設定したページレイアウトに基づいて表示されます。
- 変更内容を保存します。
- [Add line items (品目を追加)] を選択します。
- 価格表を選択し、[続行] をクリックして商品を選択します。
-
商品を選択します。次のいずれかのオプションを選択できます。
- Products from Last Order (前回の注文からの商品)
- 店舗品揃え
- 手動で商品を追加する
- [続行] をクリックします。
-
すべての製品を表示するには、[すべての製品] を選択します。
リストには、見積通貨として選択した通貨に一致するリスト価格通貨の商品のみが表示されます。見積通貨を選択しない場合、代わりにプロファイルに指定された通貨に一致する商品が表示されます。
-
優先商品を表示するには、[Priority Products (優先商品)] を選択します。
商品リストは、Salesforce システム管理者が取引先の店舗品揃えを設定した場合にのみ表示されます。
-
見積順に追加する商品を選択し、[見積に追加] をクリックします。
カタログ商品の参照では、商品はカテゴリまたはブランドでグループ化されません。
-
各商品の数量を入力します。
価格設定は自動的に計算されます。
-
見積品目に手動割引を追加するには、次の手順を実行します。
- [確認] をクリックします。
- 割引種別を選択します。［Amount］ または ［Percentage］ を選択できます。
- 値を入力し、[適用] をクリックします。
-
ヘッダーレベルの割引を適用するには、次の手順を実行します。
- ページ下部の [注文割引] で、[追加] をクリックします。
- 割引種別を選択します。［Amount］ または ［Percentage］ を選択できます。
- 値を入力します。
- [金額] を選択した場合は、配信種別を選択します。
- [適用] をクリックします。
-
見積品目名にマウスポインターを置くと、詳細なステップごとの価格内訳が表示されます。
価格設定の設定方法に応じて、この内訳にはオンラインモードとオフラインモードの両方で、またはオンライン中にのみアクセスできます。
-
追加された詳細を確認するには、[レビュー] をクリックします。
免責事項が設定されている場合は、画面に表示されます。
- 設定されている場合、署名を追加します。
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