iPad에서 견적 주문 만들기
iPad에서 여러 페이지에서 견적된 주문을 만듭니다. 현장 담당자는 일반적으로 매장 점검을 완료한 후 견적된 주문을 만듭니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Life Sciences Cloud, Customer Engagement용 Life Sciences Cloud 추가 기능 라이센스, Life Sciences Customer Engagement 관리형 패키지가 포함된 Enterprise 및 Unlimited Edition. |
이러한 페이지에서 모바일 장치에서 견적서를 만들 수 있습니다.
- 계정 개요
- 계정 목록 보기
- 계정 레코드
- 계정 관련 목록
- 방문 기록
- 방문의 견적된 주문 탭
- 관련 목록 방문
- 견적 주문
다음 페이지에서 견적 주문을 시작할 수 있습니다. 다음 단계는 방문에서 가장 일반적인 경로를 보여줍니다.
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| iPad에서 견적 주문 만들기: | 생명 과학 상업 사용자 권한 집합 |
- iPad의 홈페이지에서 방문 탭으로 이동합니다.
- 견적 주문을 선택합니다.
-
계정 및 청구 정보와 같은 견적서 세부 사항을 입력합니다.
필드는 관리자가 구성한 페이지 레이아웃을 기반으로 표시됩니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
- 행 항목 추가를 선택합니다.
- 가격 목록을 선택한 다음, 제품 계속을 클릭합니다.
-
제품을 선택합니다. 다음 옵션 중 하나를 선택할 수 있습니다.
- 마지막 주문의 제품
- 매장 구색
- 수동으로 제품 추가
- 계속을 클릭합니다.
-
모든 제품을 보려면 모든 제품을 선택합니다.
목록에는 견적서 통화로 선택한 통화와 일치하는 정가 통화가 있는 제품만 표시됩니다. 견적서 통화를 선택하지 않을 경우 프로필에 지정된 통화와 일치하는 제품이 대신 표시됩니다.
-
우선 순위 제품을 보려면 우선 순위 제품을 선택합니다.
제품 목록은 Salesforce 관리자가 계정에 대한 매장 구색을 설정한 경우에만 표시됩니다.
-
견적서 순서대로 추가할 제품을 선택하고 견적서에 추가를 클릭합니다.
제품은 카탈로그 제품 찾아보기에서 범주 또는 브랜드별로 그룹화되지 않습니다.
-
각 제품의 수량을 입력합니다.
가격 책정이 자동으로 계산됩니다.
-
견적서 행 항목에 수동 할인을 추가하려면 다음 단계를 수행합니다.
- Review(검토)를 클릭합니다.
- 할인 유형을 선택합니다. 금액 또는 백분율을 선택할 수 있습니다.
- 값을 입력하고 적용을 클릭합니다.
-
머리글 수준 할인을 적용하려면 다음 단계를 수행합니다.
- 페이지 하단의 주문 할인을 보려면 추가를 클릭합니다.
- 할인 유형을 선택합니다. 금액 또는 백분율을 선택할 수 있습니다.
- 값을 입력합니다.
- 금액을 선택하는 경우 배포 유형을 선택합니다.
- Apply(적용)를 클릭합니다.
-
견적서 행 항목 위로 마우스를 이동하여 자세한 단계별 가격 분석을 확인합니다.
가격 책정이 구성된 방법에 따라 온라인 및 오프라인 모드 모두에서 또는 온라인 상태에서만 이 분석에 액세스할 수 있습니다.
-
추가된 세부 사항을 확인하려면 검토를 클릭합니다.
고지 사항이 구성된 경우 화면에 표시됩니다.
- 구성된 경우 서명을 추가합니다.
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