Loading
Een offerteorder maken vanaf iPad

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Agentforce Life Sciences

Een offerteorder maken vanaf iPad

Maak vanaf een iPad offerteorders vanaf meerdere pagina's. Veldvertegenwoordigers maken doorgaans offerteorders nadat ze een storecontrole hebben voltooid.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition met Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud voor Customer Engagement Add-on-licentie en het beheerde pakket Life Sciences Customer Engagement.

U kunt vanaf deze pagina's offertes maken vanaf een mobiel apparaat.

  • Gerelateerde lijst Account
  • Bezoekrecord
  • Het tabblad Offerteorders in Bezoeken
  • Gerelateerde lijst Bezoek
  • Offerteorder

U kunt een offerteorder starten vanaf elk van deze pagina's. Deze stappen tonen het meest voorkomende pad vanuit een bezoek.

Vereiste gebruikersmachtigingen
Een offerteorder maken vanaf iPad: Machtigingenset voor commerciële Life Sciences-gebruiker
  1. Ga vanaf de hoofdpagina van de iPad naar het tabblad Bezoeken.
  2. Selecteer Offerte orders.
  3. Geef de offertedetails op, zoals de account- en factureringsgegevens.
    De velden worden weergegeven op basis van de paginalay-out die is geconfigureerd door uw beheerder.
  4. Sla uw wijzigingen op.
  5. Selecteer Regelitems toevoegen.
  6. Selecteer een prijslijst en klik vervolgens op Doorgaan om producten te selecteren.
  7. Selecteer producten. U kunt een van deze opties selecteren.
    • Producten van laatste order
    • Storeassortimenten
    • Handmatig producten toevoegen
  8. Klik op Doorgaan.
  9. Als u alle producten wilt zien, selecteert u Alle producten.
    De lijst toont alleen de producten met een prijslijstvaluta die overeenkomt met de valuta die u als offertevaluta hebt geselecteerd. Als u geen offertevaluta selecteert, worden in plaats daarvan producten getoond die overeenkomen met de valuta die voor uw profiel is opgegeven. Als geen enkel product overeenkomt met een van beide valuta's, worden er geen producten getoond.
  10. Als u prioriteitsproducten wilt zien, selecteert u Prioriteitsproducten.
    De productlijst wordt alleen weergegeven als uw Salesforce-beheerder een storeassortiment voor de account heeft ingesteld.
  11. Selecteer de producten die u wilt toevoegen aan de offerteorder en klik op Toevoegen aan offerte.
    Producten worden niet gegroepeerd op categorie of merk in de bladercatalogusproducten.
  12. Geef hoeveelheden voor elk product op.
    Prijzen worden automatisch berekend.
  13. Voer voor het toevoegen van een handmatige korting aan een offerteregelitem deze stappen uit.
    1. Selecteer het type korting. U kunt Bedrag of Percentage selecteren.
    2. Geef de waarde op en klik op Toepassen.
    Wanneer u regelitems bewerkt, slaat u uw offerte op om de bijgewerkte prijzen, kortingen en totalen te zien.
  14. Voer voor het toepassen van een korting op koptekstniveau deze stappen uit.
    1. Klik voor Orderkorting onder aan de pagina op Toevoegen.
    2. Selecteer het type korting.
      Dit zijn de beschikbare opties.
      • Bedrag
      • Percentage
      • Totaal overschrijven
    3. Geef de waarde op.
    4. Als u Bedrag selecteert, selecteert u een distributietype.
    5. Klik op Toepassen.
  15. Beweeg de muisaanwijzer over een offerteregelitem om de gedetailleerde, stapsgewijze prijsopsplitsing ervan te bekijken.
    Afhankelijk van de manier waarop prijzen zijn geconfigureerd, hebt u toegang tot deze analyse in zowel online als offline modi, of uitsluitend terwijl u online bent.
  16. Klik voor het verifiëren van de toegevoegde details op Beoordelen.
    Als er een disclaimer is geconfigureerd, wordt deze weergegeven op het scherm.
  17. Indien geconfigureerd, voegt u uw handtekening toe.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article