Criar um pedido cotado do iPad
Em um iPad, crie pedidos cotados de várias páginas. Os representantes de campo geralmente criam pedidos cotados depois de concluírem uma verificação da loja.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente das ciências da vida. |
Você pode criar cotações a partir de um dispositivo móvel nessas páginas.
- Visão geral da conta
- Modo de exibição de lista de conta
- Registro da conta
- Lista relacionada de contas
- Registro da visita
- A guia Pedidos cotados em Visitas
- Lista relacionada da visita
- Pedido cotado
Você pode iniciar um pedido cotado a partir de qualquer uma dessas páginas. Estas etapas mostram o caminho mais comum de uma visita.
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para criar um pedido cotado do iPad: | Conjunto de permissões de Usuário comercial de biociências |
- Na página inicial do iPad, acesse a guia Visitas.
- Selecione Pedidos cotados.
-
Insira os detalhes da cotação, como as informações de conta e faturamento.
Os campos aparecem com base no layout de página configurado pelo administrador.
- Salve suas alterações.
- Selecione Adicionar itens de linha.
- Selecione um catálogo de preços e clique em Continuar para selecionar produtos.
-
Selecione produtos. Você pode selecionar uma destas opções.
- Produtos do último pedido
- Sortimentos da loja
- Adicionar produtos manualmente
- Clique em Continuar.
-
Para ver todos os produtos, selecione Todos os produtos.
A lista mostra apenas os produtos com uma moeda de preço de lista que corresponde à moeda selecionada como moeda de cotação. Se você não selecionar uma moeda de cotação, os produtos que correspondem à moeda especificada para seu perfil serão exibidos.
-
Para ver produtos prioritários, selecione Produtos prioritários.
A lista de produtos aparecerá apenas se o administrador do Salesforce tiver configurado um sortimento de loja para a conta.
-
Selecione os produtos que deseja adicionar na ordem cotada e clique em Adicionar à cotação.
Os produtos não são agrupados por categoria ou marca nos produtos do catálogo de navegação.
-
Insira as quantidades para cada produto.
A precificação é calculada automaticamente.
-
Para adicionar um desconto manual a um item de linha de cotação, execute estas etapas.
- Clique em Revisar.
- Selecione o tipo de desconto. Você pode selecionar Valor ou Porcentagem.
- Insira o valor e clique em Aplicar.
-
Para aplicar um desconto no nível do cabeçalho, execute estas etapas.
- Para Desconto do pedido na parte inferior da página, clique em Adicionar.
- Selecione o tipo de desconto. Você pode selecionar Valor ou Porcentagem.
- Insira o valor.
- Se você selecionar Valor, selecione um tipo de distribuição.
- Clique em Aplicar.
-
Passe o mouse sobre um item de linha de cotação para visualizar seu detalhado detalhamento de preço passo a passo.
Dependendo de como a precificação é configurada, você pode acessar esse detalhamento nos modos online e offline ou exclusivamente enquanto estiver online.
-
Para verificar os detalhes adicionados, clique em Revisar.
Se um aviso de isenção de responsabilidade estiver configurado, ele aparecerá na tela.
- Se configurado, adicione sua assinatura.
Este artigo resolveu seu problema?
Diga-nos para podermos melhorar!
