Вы находитесь здесь:
Создание заказа сметы на iPad
На iPad создайте заказы сметы с нескольких страниц. Выездные представители обычно создают сметные заказы после завершения проверки магазина.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise and Unlimited Edition с дополнительной лицензией Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement и управляемым пакетом Life Sciences Customer Engagement. |
Вы можете создавать сметы с мобильного устройства на этих страницах.
- Связанный список организаций
- Запись посещения
- Вкладка «Сметные заказы» в посещениях
- Связанный список посещений
- Заказ сметы
Запуск заказа сметы можно выполнить на любой из следующих страниц. Эти действия отображают наиболее распространенный путь из посещения.
| Требуемые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для создания заказа сметы из iPad: | Набор полномочий коммерческого пользователя Life Sciences |
- На начальной странице iPad перейдите во вкладку «Посещения».
- Выберите «Сметные заказы».
-
Введите сведения о смете, например, организацию и сведения о выставлении счета.
Поля отображаются на основе макета страницы, настроенного администратором.
- Сохраните внесенные изменения.
- Выберите «Добавить элементы строки».
- Выберите прайс-лист и нажмите кнопку «Продолжить» для выбора продуктов.
-
Выберите продукты. Выберите один из следующих вариантов.
- Продукты из последнего заказа
- Ассортименты магазина
- Добавление продуктов вручную
- Нажмите кнопку «Продолжить».
-
Для просмотра всех продуктов выберите «Все продукты».
Список отображает только продукты с валютой цены по прайс-листу, соответствующей валюте, выбранной в качестве валюты сметы. Если валюта сметы не выбрана, вместо нее отображаются продукты, соответствующие валюте, указанной для вашего профиля. Если продукт не соответствует валюте, продукты не отображаются.
-
Для просмотра приоритетных продуктов выберите «Приоритетные продукты».
Список продуктов отображается, только если администратор Salesforce настроил ассортимент магазина для организации.
-
Выберите продукты для добавления в смете и нажмите «Добавить в смету».
Продукты не группируются по категориям или торговым маркам в продуктах каталога обзоров.
-
Введите количество для каждого продукта.
Цена рассчитывается автоматически.
-
Чтобы добавить скидку вручную к элементу строки сметы, выполните данные действия.
- Выберите тип скидки. Выберите «Стоимость» или «Процент».
- Введите значение и нажмите «Применить».
При редактировании элементов строки сохраните смету для просмотра обновленных цен, скидок и итоговых значений. -
Чтобы применить скидку на уровне заголовка, выполните данные действия.
- В поле «Скидка на заказ» внизу страницы нажмите «Добавить».
-
Выберите тип скидки.
Ниже указаны доступные варианты.
- Сумма
- Процент:
- Общая сумма переопределения
- Введите значение.
- Если вы выберете «Стоимость», выберите тип распространения.
- Нажмите кнопку «Применить».
-
Наведите указатель мыши на элемент строки сметы для просмотра подробной пошаговой разбивки цены.
В зависимости от настройки ценообразования, вы можете получить доступ к этой разбивке как в онлайн-, так и в автономном режимах или исключительно в режиме онлайн.
-
Чтобы проверить добавленные сведения, нажмите кнопку «Проверить».
Если настроен отказ от ответственности, он отображается на экране.
- Если настроено, добавьте подпись.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
