Skapa en offertorder från iPad
Från en iPad, skapa offertordrar från flera sidor. Fältrepresentanter skapar vanligtvis offerter efter att de har slutfört en butikskontroll.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions med tilläggslicensen Life Sciences Cloud för kundengagemang och det hanterade paketet Life Sciences Kundengagemang. |
Du kan skapa offerter från en mobil enhet från dessa sidor.
- Den relaterade listan Konto
- Besökspost
- Fliken Offertordrar i Besök
- Relaterad lista Besök
- Offertorder
Du kan starta en offertorder från någon av dessa sidor. Dessa steg visar den vanligaste sökvägen från ett besök.
| Användarbehörigheter som krävs | |
|---|---|
| Skapa en offertorder från iPad: | Behörighetsuppsättningen Life Sciences Commercial User |
- Från iPadens startsida, gå till fliken Visits.
- Välj Offerterade ordrar.
-
Ange offertdetaljerna, till exempel konto- och faktureringsinformation.
Fälten visas baserat på den sidlayout som konfigurerats av din administratör.
- Spara dina ändringar.
- Välj Lägg till radartiklar.
- Välj en prisbok och klicka sedan på Fortsätt för att välja produkter.
-
Välj produkter. Du kan välja ett av dessa alternativ.
- Produkter från senaste order
- Butikssortiment
- Lägg till produkter manuellt
- Klicka på Fortsätt.
-
För att se alla produkter, välj Alla produkter.
Listan visar endast produkter med en listprisvaluta som matchar den valuta du valt som offertvaluta. Om du inte väljer en offertvaluta visas produkter som matchar valutan som specificerats för din profil istället. Om ingen produkt matchar någon valuta visas inga produkter.
-
För att se prioriterade produkter, välj Prioritetsprodukter.
Produktlistan visas endast om din Salesforce-administratör har konfigurerat ett butikssortiment för kontot.
-
Välj de produkter du vill lägga till i offertordern och klicka på Lägg till i offert.
Produkter grupperas inte efter någon kategori eller varumärke i bläddra i katalogen produkter.
-
Ange kvantiteter för varje produkt.
Prissättning beräknas automatiskt.
-
För att lägga till en manuell rabatt i en offertradartikel, utför dessa steg.
- Välj rabatttypen. Du kan välja antingen Belopp eller Procent.
- Ange värdet och klicka på Tillämpa.
När du redigerar radartiklar, spara din offert för att se uppdaterade priser, rabatter och totaler. -
För att tillämpa en rabatt på sidhuvudnivå, utför dessa steg.
- För Orderrabatt längst ner på sidan, klicka på Lägg till.
-
Välj rabatttypen.
Dessa är de tillgängliga alternativen.
- Belopp
- Procent
- Åsidosätt totalt
- Ange värdet.
- Om du väljer Belopp, välj en distributionstyp.
- Klicka på Verkställ.
-
Håll markören över en offertradartikel för att se dess detaljerade, steg-för-steg-prisfördelning.
Beroende på hur prissättningen är konfigurerad kan du komma åt denna översikt både online och offline, eller endast online.
-
För att bekräfta de tillagda detaljerna, klicka på Granska.
Om en ansvarsfriskrivning har konfigurerats visas den på skärmen.
- Om konfigurerat, lägg till din signatur.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
