从 iPad 创建报价订单
从 iPad 中，从多个页面创建报价订单。现场代表通常在完成商店检查后创建报价订单。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：具有Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement加载项许可证和Life Sciences Customer Engagement受管软件包的Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
您可以从这些页面从移动设备创建报价。
- 客户相关列表
- 走访记录
- 走访中的报价订单选项卡
- 访问相关列表
- 报价订单
您可以从这些页面开始报价订单。这些步骤显示了走访的最常见路径。
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 要从 iPad 创建报价订单： | 生命科学商业用户权限集 |
- 从 iPad 主页中，转到“访问”选项卡。
- 选择报价订单。
-
输入报价详细信息，例如客户和开单信息。
字段会根据管理员配置的页面布局显示。
- 保存更改。
- 选择添加行项目。
- 选择价格手册，然后单击继续选择产品。
-
选择产品。您可以选择以下其中一个选项。
- 上次订单的产品
- 商店分类
- 手动添加产品
- 单击继续。
-
要查看所有产品，请选择所有产品。
该列表仅显示价目表价格币种与您选择的报价币种相匹配的产品。如果您未选择报价币种，将显示与简档中指定币种匹配的产品。如果没有产品与两种货币匹配，则不会显示产品。
-
要查看优先产品，请选择优先产品。
仅当您的 Salesforce 管理员已为客户设置商店分类时，才会显示产品列表。
-
选择要在报价订单中添加的产品，然后单击添加到报价。
产品未在浏览目录产品中按类别或品牌分组。
-
输入每个产品的数量。
定价会自动计算。
-
要将手动折扣添加到报价行项目，请执行以下步骤。
- 选择折扣类型。您可以选择金额或百分比。
- 输入值，然后单击应用。
编辑行项目时，保存报价以查看更新后的价格、折扣和总计。 -
要应用标题级折扣，请执行以下步骤。
- 对于页面底部的订单折扣，单击添加。
-
选择折扣类型。
这些是可用的选项。
- 金额
- 百分比
- 覆盖总计
- 输入值。
- 如果选择金额，请选择分配类型。
- 单击应用。
-
将鼠标悬停在报价行项目上，以查看其详细的逐步价格明细。
根据定价的配置方式，您可以在线和离线模式访问此细分，或仅在在线时访问。
-
要验证添加的详细信息，请单击审查。
如果配置了免责声明，将显示在屏幕上。
- 如果配置，添加您的签名。
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