從 iPad 建立報價訂單
從 iPad 中,從多個頁面建立報價的訂單。現場代表通常會在完成商店檢查後建立報價的訂單。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具備 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權和 Life Sciences Customer Engagement 受管理封裝的 Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
您可以從行動裝置從這些頁面建立報價。
- 帳戶相關清單
- 造訪記錄
- 「造訪」中的「報價的訂單」索引標籤
- 造訪相關清單
- 報價訂單
您可以從下列任一頁面開始報價訂單。這些步驟顯示來自造訪的最常見路徑。
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要從 iPad 建立報價訂單: | 「生命科學商業使用者」權限集 |
- 從 iPad 的首頁前往「造訪」 索引標籤。
- 選取「報價訂單」。
-
輸入報價詳細資料,例如帳戶和帳單資訊。
欄位會根據管理員設定的版面配置顯示。
- 儲存您的變更。
- 選取「新增條列項目」。
- 選取價目手冊,然後按一下「繼續選取產品」。
-
選取產品。您可以選取其中一個選項。
- 來自最後一個訂單的產品
- 商店組合
- 手動新增產品
- 按一下「繼續」。
-
若要查看所有產品,請選取「所有產品」。
清單只會顯示價目表價格貨幣與您選取作為報價貨幣相符的產品。如果您未選取報價貨幣,則會改為顯示符合您設定檔指定貨幣的產品。如果沒有任何產品符合任一貨幣,則不會顯示任何產品。
-
若要查看優先順序產品,請選取「優先順序產品」。
只有在您的 Salesforce 管理員已為帳戶設定商店組合時,才會顯示產品清單。
-
選取您要在報價順序中新增的產品,然後按一下「新增至報價」。
產品在瀏覽目錄產品中不會依種類或品牌分組。
-
輸入每個產品的數量。
系統會自動計算價格。
-
若要將手動折扣新增至報價條列項目,請執行下列步驟。
- 選取折扣類型。您可以選取「金額」或「百分比」。
- 輸入值,然後按一下「套用」。
當您編輯條列項目時,請儲存報價以查看更新的價格、折扣和總計。 -
若要套用標題層級折扣,請執行下列步驟。
- 針對頁面底部的「訂單折扣」,按一下「新增」。
-
選取折扣類型。
以下是可用的選項。
- 金額
- 百分比
- 覆寫總數
- 輸入值。
- 如果您選取「金額」,請選取散佈類型。
- 按一下「套用」。
-
將滑鼠停留在報價條列項目上,以檢視其詳細的逐步價格細目。
視設定定價的方式而定,您可以在線上和離線模式中存取此細目,或僅在線上時存取。
-
若要確認新增的詳細資料,請按一下「檢閱」。
如果已設定免責聲明,則會顯示在畫面上。
- 若已設定,請新增您的簽章。
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