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Crear acciones de flujo de trabajo
Antes de configurar etapas, cree las dos acciones de flujo de trabajo que aparecen como botones en la página de registro Presupuesto.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement Add-on y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear acciones de flujo de trabajo: | Conjunto de permisos Administrador comercial de Ciencias de la vida |
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Consola de administrador.
- Seleccione Configuración de flujo de trabajo y luego seleccione Acciones de flujo de trabajo.
- Haga clic en Nuevo.
-
Cree la acción Enviar.
- Haga clic en Nuevo y luego seleccione Actualizar registro.
- Para Nombre de acción y Nombre de botón, introduzca Enviar.
- En Objeto, seleccione Presupuesto.
- Para Nombre de API de campo, seleccione Estado.
- Para Nuevo valor de campo, introduzca Enviado.
-
Cree la acción Solicitud de desbloqueo.
- Haga clic en Nuevo y luego seleccione Actualizar registro.
- Para Nombre de acción y Nombre de botón, introduzca Solicitud de desbloqueo.
- En Objeto, seleccione Presupuesto.
- Para Nombre de API de campo, seleccione Estado.
- Para Nuevo valor de campo, introduzca Solicitud de desbloqueo.
- Guarde sus cambios.
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