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Création d'actions de workflow
Avant de configurer des étapes, créez les deux actions de workflow affichées sous forme de boutons dans la page d'enregistrement Devis.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour créer des actions de workflow : | Administrateur commercial des sciences de la vie |
- Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Console d'administration.
- Sélectionnez Configuration du workflow, puis Actions de workflow.
- Cliquez sur Nouveau.
-
Créez l'action Soumettre.
- Cliquez sur Nouveau, puis sélectionnez Mettre à jour l'enregistrement.
- Dans Nom de l'action et Nom du bouton, saisissez Soumettre.
- Pour Objet, sélectionnez Devis.
- Dans Nom d'API du champ, sélectionnez Statut.
- Dans Nouvelle valeur de champ, saisissez Soumis.
-
Créez l'action Demande de déverrouillage.
- Cliquez sur Nouveau, puis sélectionnez Mettre à jour l'enregistrement.
- Dans Nom de l'action et Nom du bouton, saisissez Demande de déverrouillage.
- Pour Objet, sélectionnez Devis.
- Dans Nom d'API du champ, sélectionnez Statut.
- Dans Nouvelle valeur de champ, saisissez Demande de déverrouillage.
- Enregistrez vos modifications.
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