Creazione di azioni di flusso di lavoro
Prima di configurare le fasi, creare le due azioni di flusso di lavoro visualizzate come pulsanti nella pagina record Preventivo.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement. |
| Autorizzazioni utente necessarie | |
|---|---|
| Per creare azioni di flusso di lavoro: | Amministratore commerciale Scienze della vita |
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Console di amministrazione.
- Selezionare Configurazione flusso di lavoro e quindi Azioni flusso di lavoro.
- Fai clic su Nuova.
-
Creare l'azione Invia.
- Fare clic su Nuovo e quindi selezionare Aggiorna record.
- Per Nome azione e Nome pulsante, immettere Invia.
- Per Oggetto, selezionare Preventivo.
- Per Nome API campo, selezionare Stato.
- Per Nuovo valore campo, immettere Inviato.
-
Creare l'azione Richiesta di sblocco.
- Fare clic su Nuovo e quindi selezionare Aggiorna record.
- Per Nome azione e Nome pulsante, immettere Richiesta di sblocco.
- Per Oggetto, selezionare Preventivo.
- Per Nome API campo, selezionare Stato.
- Per Nuovo valore campo, immettere Richiesta di sblocco.
- Salva le modifiche.
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