ワークフローアクションの作成
フェーズを設定する前に、見積レコードページにボタンとして表示される 2 つのワークフローアクションを作成します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| ワークフローアクションを作成する | ライフサイエンス商業管理者 |
- アプリケーションランチャーで、[管理コンソール] を見つけて選択します。
- [ワークフロー設定] を選択し、[ワークフローアクション] を選択します。
- [新規] をクリックします。
-
[送信] アクションを作成します。
- [新規] をクリックし、[レコードを更新] を選択します。
- [アクション名] と [ボタン名] に「Submit」と入力します。
- [オブジェクト] で [見積] を選択します。
- [Field API Name (項目 API 参照名)] で、[Status (状況)] を選択します。
- [新規フィールド値] に「Submitted」と入力します。
-
[ロック解除の要求] アクションを作成します。
- [新規] をクリックし、[レコードを更新] を選択します。
- [アクション名] と [ボタン名] に「Request for Unlock」と入力します。
- [オブジェクト] で [見積] を選択します。
- [Field API Name (項目 API 参照名)] で、[Status (状況)] を選択します。
- [新しい項目値] に「Request for Unlock」と入力します。
- 変更内容を保存します。
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