Skapa arbetsflödesåtgärder
Innan du konfigurerar faser, skapa de två arbetsflödesåtgärder som visas som knappar på postsidan Offert.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions med tilläggslicensen Life Sciences Cloud för kundengagemang och det hanterade paketet Life Sciences Kundengagemang. |
| Användarbehörigheter som krävs | |
|---|---|
| Skapa arbetsflödesåtgärder: | Kommersiell admin för biovetenskap |
- Sök fram och öppna Administratörskonsolen i Appstartaren.
- Välj Arbetsflödeskonfiguration och välj sedan Arbetsflödesåtgärder.
- Klicka på Ny.
-
Skapa åtgärden Skicka.
- Klicka på Ny och välj sedan Uppdatera post.
- För Åtgärdsnamn och Knappnamn, ange Skicka.
- För Objekt, välj Offert.
- För Fältets API-namn, välj Status.
- För Nytt fältvärde, ange Skickat.
-
Skapa åtgärden Begäran om upplåsning.
- Klicka på Ny och välj sedan Uppdatera post.
- För Åtgärdsnamn och Knappnamn, ange Begäran om upplåsning.
- För Objekt, välj Offert.
- För Fältets API-namn, välj Status.
- För Nytt fältvärde, ange Begäran om upplåsning.
- Spara dina ändringar.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
