Sie befinden sich hier:
Erstellen eines Workflow-Pfads
Erstellen Sie einen Workflow-Pfad für das Angebotsobjekt und konfigurieren Sie die Phasen "Entwurf", "Gesendet" und "Anforderung zur Freigabe", um zu steuern, wann Angebote gesperrt und entsperrt werden.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Life Sciences Cloud, der Add-On-Lizenz "Life Sciences Cloud für Kundenengagement" und dem verwalteten Paket "Life Sciences Customer Engagement". |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erstellen eines Workflow-Pfads: | Kommerzieller Administrator für Biowissenschaften |
- Suchen Sie im App Launcher nach Administratorkonsole und wählen Sie diese Option aus.
- Wählen Sie Workflowkonfiguration und dann Workflow-Pfade aus.
- Klicken Sie auf Neu.
- Geben Sie einen Namen ein.
- Wählen Sie für "Objekt" die Option Angebot aus.
- Wählen Sie als Feld-API-Name Status aus.
- Wählen Sie einen Datensatztyp aus, um den Workflow auf einen bestimmten Angebotstyp anzuwenden.
- Klicken Sie auf Continue (Fortfahren).
- Klicken Sie auf den Workflow-Pfad.
-
Konfigurieren Sie die Entwurfsphase.
- Klicken Sie auf Entwurf und dann unter "Phasenvorgänge" auf +.
- Geben Sie einen Namen für den Vorgang ein.
- Wählen Sie Erstellen, Bearbeiten und Löschen aus.
- Geben Sie für "Priorität" 1 ein.
- Wählen Sie zum Hinzufügen einer Aktion vom Typ "Phasenvorgang" die Aktion "Senden" aus.
-
Konfigurieren Sie die Phase "Gesendet".
- Klicken Sie auf Gesendet und dann unter "Gesendet" auf +.
- Geben Sie einen Namen für den Vorgang ein.
- Deaktivieren Sie Erstellen, Bearbeiten und Löschen.
- Geben Sie für "Priorität" 1 ein.
- Wählen Sie zum Hinzufügen einer Aktion vom Typ "Phasenvorgang" die Aktion Entsperrung anfordern aus.
-
Konfigurieren Sie die Phase "Anforderung zur Entsperrung".
In der Phase "Anforderung zur Freigabe" wird das Angebot gesperrt, solange eine Genehmigung aussteht.
- Klicken Sie auf Entsperrung anfordern und dann unter "Gesendet" auf +.
- Geben Sie einen Namen für den Vorgang ein.
- Deaktivieren Sie Erstellen, Bearbeiten und Löschen.
- Geben Sie für "Priorität" 1 ein.
- Speichern und aktivieren Sie den Workflow-Pfad.
Konnten Sie Ihr Problem mithilfe dieses Artikels lösen?
Geben Sie uns Feedback, damit wir uns verbessern können.
