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Crear una ruta de flujo de trabajo

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Crear una ruta de flujo de trabajo

Cree una ruta de flujo de trabajo en el objeto Presupuesto y configure las etapas Borrador, Enviado y Solicitud de desbloqueo para controlar cuándo se bloquean y desbloquean los presupuestos.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement Add-on y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement.
Permisos de usuario necesarios
Para crear una ruta de flujo de trabajo: Administrador comercial de Ciencias de la vida
  1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Consola de administrador.
  2. Seleccione Configuración de flujo de trabajo y luego seleccione Rutas de flujo de trabajo.
  3. Haga clic en Nuevo.
  4. Introduzca un nombre.
  5. En Objeto, seleccione Presupuesto.
  6. Para Nombre de API de campo, seleccione Estado.
  7. Para aplicar el flujo de trabajo a un tipo de presupuesto específico, seleccione un tipo de registro.
  8. Haga clic en Continuar.
  9. Haga clic en la ruta del flujo de trabajo.
  10. Configure la etapa Borrador.
    1. Haga clic en Borrador y luego haga clic en + bajo Operaciones de etapa.
    2. Introduzca un nombre para la operación.
    3. Seleccione Crear, Modificar y Eliminar.
    4. En Prioridad, introduzca 1.
    5. Para agregar una Acción de operación de etapa, seleccione la acción como Enviar.
  11. Configure la etapa Enviado.
    1. Haga clic en Enviado y, a continuación, bajo la etapa Enviado, haga clic en +.
    2. Introduzca un nombre para la operación.
    3. Anule la selección de Crear, Modificar y Eliminar.
    4. En Prioridad, introduzca 1.
    5. Para agregar una Acción de operación de etapa, seleccione la acción como Solicitud de desbloqueo.
  12. Configure la etapa Solicitud de desbloqueo.
    La etapa Solicitud de desbloqueo mantiene el presupuesto bloqueado mientras está pendiente una aprobación.
    1. Haga clic en Solicitud de desbloqueo y, a continuación, bajo la etapa Enviado, haga clic en +.
    2. Introduzca un nombre para la operación.
    3. Anule la selección de Crear, Modificar y Eliminar.
    4. En Prioridad, introduzca 1.
  13. Guarde y active la ruta del flujo de trabajo.
 
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