Työnkulun polun luominen
Luo työkulkukulku Tarjous-objektille ja määritä Luonnos-, Lähetetty- ja Pyydä lukituksen avaamista -vaiheet hallitaksesi, milloin tarjoukset lukitaan ja avataan.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa Life Sciences Cloudilla, Life Sciences Cloud for Customer Engagement -lisäosalisenssillä ja Life Sciences Customer Engagement -hallitulla paketilla. |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Työnkulun polun luominen: | Life Sciences Commercial Admin -käyttöoikeusjoukko |
- Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä pääkäyttäjän konsoli.
- Valitse Työnkulkukokoonpano ja valitse sitten Työnkulun polut.
- Napsauta Uusi.
- Syötä nimi.
- Valitse objektiksi Tarjous.
- Valitse kentän API-nimeksi Tila.
- Jos haluat soveltaa työnkulkua tiettyyn tarjoustyyppiin, valitse tietuetyyppi.
- Napsauta Continue.
- Napsauta työnkulun polkua.
-
Määritä luonnosvaihe.
- Napsauta Vaiheen operaatiot -osiosta Luonnos ja napsauta sitten Vaiheen operaatiot -osiosta +.
- Kirjoita toiminnolle nimi.
- Valitse Luo, Muokkaa ja Poista.
- Syötä Prioriteetti-kenttään 1.
- Jos haluat lisätä Vaiheen toiminto -toiminnon, valitse toiminnoksi Lähetä.
-
Määritä Lähetetty-vaihe.
- Napsauta Lähetetty ja napsauta sitten Lähetetty-vaiheesta +.
- Kirjoita toiminnolle nimi.
- Poista Luo, Muokkaa ja Poista-vaihtoehdon valinta.
- Syötä Prioriteetti-kenttään 1.
- Jos haluat lisätä Vaiheen toiminto -toiminnon, valitse toiminnoksi Pyynnön avaaminen.
-
Määritä Pyyntö avata lukitus -vaihe.
Pyyntö avata lukitus -vaihe pitää tarjouksen lukittuna, kun hyväksyntää odotetaan.
- Napsauta Pyynnön avaaminen ja napsauta Lähetetty-vaiheesta +.
- Kirjoita toiminnolle nimi.
- Poista Luo, Muokkaa ja Poista-vaihtoehdon valinta.
- Syötä Prioriteetti-kenttään 1.
- Tallenna ja aktivoi työnkulun polku.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
