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Création d'un parcours de workflow
Créez un chemin de workflow dans l'objet Devis, puis configurez les étapes Brouillon, Soumis et Demande de déverrouillage pour contrôler quand les devis sont verrouillés et déverrouillés.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour créer un chemin de workflow : | Administrateur commercial des sciences de la vie |
- Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Console d'administration.
- Sélectionnez Configuration du workflow, puis Parcours de workflow.
- Cliquez sur Nouveau.
- Saisissez un nom.
- Pour Objet, sélectionnez Devis.
- Dans Nom d'API du champ, sélectionnez Statut.
- Pour appliquer le workflow à un type de devis spécifique, sélectionnez un type d'enregistrement.
- Cliquez sur Continuer.
- Cliquez sur le chemin du workflow.
-
Configurez l'étape Brouillon.
- Cliquez sur Brouillon, puis sur + sous Opérations de la phase.
- Saisissez un nom pour l'opération.
- Sélectionnez Créer, Modifier et Supprimer.
- Dans Priorité, saisissez 1.
- Pour ajouter une action d'opération d'étape, sélectionnez l'action Soumettre.
-
Configurez l'étape Soumis.
- Cliquez sur Soumis, puis sur + sous l'étape Soumis.
- Saisissez un nom pour l'opération.
- Désélectionnez Créer, Modifier et Supprimer.
- Dans Priorité, saisissez 1.
- Pour ajouter une action d'opération d'étape, sélectionnez l'action Demande de déverrouillage.
-
Configurez l'étape Demande de déverrouillage.
L'étape Demande de déverrouillage garde le devis verrouillé pendant l'approbation.
- Cliquez sur Demande de déverrouillage, puis sur + sous l'étape Soumis.
- Saisissez un nom pour l'opération.
- Désélectionnez Créer, Modifier et Supprimer.
- Dans Priorité, saisissez 1.
- Enregistrez et activez le chemin du workflow.
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