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Creazione di un percorso di flusso di lavoro

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Creazione di un percorso di flusso di lavoro

Creare un percorso di flusso di lavoro per l'oggetto Preventivo e configurare le fasi Bozza, Inviato e Richiesta di sblocco per controllare quando i preventivi sono bloccati e sbloccati.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement.
Autorizzazioni utente necessarie
Per creare un percorso di flusso di lavoro: Amministratore commerciale Scienze della vita
  1. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Console di amministrazione.
  2. Selezionare Configurazione flusso di lavoro e quindi Percorsi di flusso di lavoro.
  3. Fai clic su Nuovo.
  4. Immetti un nome.
  5. Per Oggetto, selezionare Preventivo.
  6. Per Nome API campo, selezionare Stato.
  7. Per applicare il flusso di lavoro a un tipo di preventivo specifico, selezionare un tipo di record.
  8. Fare clic su Continua.
  9. Fare clic sul percorso del flusso di lavoro.
  10. Configurare la fase Bozza.
    1. Fare clic su Bozza e quindi su + in Operazioni della fase.
    2. Immettere un nome per l'operazione.
    3. Selezionare Crea, Modifica ed Elimina.
    4. Per Priorità, immettere 1.
    5. Per aggiungere un'azione operazione fase, selezionare l'azione come Invia.
  11. Configurare la fase Inviato.
    1. Fare clic su Inviato e quindi, nella fase Inviato, fare clic su +.
    2. Immettere un nome per l'operazione.
    3. Deselezionare Crea, Modifica ed Elimina.
    4. Per Priorità, immettere 1.
    5. Per aggiungere un'azione operazione fase, selezionare l'azione come Richiesta di sblocco.
  12. Configurare la fase Richiesta di sblocco.
    La fase Richiesta di sblocco mantiene il preventivo bloccato mentre un'approvazione è in sospeso.
    1. Fare clic su Richiesta di sblocco e quindi, nella fase Inviato, fare clic su +.
    2. Immettere un nome per l'operazione.
    3. Deselezionare Crea, Modifica ed Elimina.
    4. Per Priorità, immettere 1.
  13. Salvare e attivare il percorso di flusso di lavoro.
 
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