ワークフローパスの作成
見積オブジェクトでワークフローパスを作成し、ドラフトフェーズ、送信済みフェーズ、ロック解除要求フェーズを設定して、見積をロックおよびロック解除するタイミングを制御します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| ワークフローパスを作成する | 「ライフサイエンス商業管理者」権限セット |
- アプリケーションランチャーで、[管理コンソール] を見つけて選択します。
- [ワークフロー設定] を選択し、[ワークフローパス] を選択します。
- [新規] をクリックします。
- 名前を入力します。
- [オブジェクト] で [見積] を選択します。
- [Field API Name (項目 API 参照名)] で、[Status (状況)] を選択します。
- ワークフローを特定の見積タイプに適用するには、レコードタイプを選択します。
- [続行] をクリックします。
- ワークフローパスをクリックします。
-
[ドラフト] フェーズを設定します。
- [ドラフト] をクリックし、[フェーズの操作] の下の [+] をクリックします。
- 操作の名前を入力します。
- [作成]、[編集]、および [削除] を選択します。
- [優先度] に「1」と入力します。
- フェーズ操作アクションを追加するには、アクションを [送信] として選択します。
-
[送信済み] フェーズを設定します。
- [送信済み] をクリックし、[送信済み] フェーズで [+] をクリックします。
- 操作の名前を入力します。
- [作成]、[編集]、および [削除] を選択解除します。
- [優先度] に「1」と入力します。
- フェーズ操作アクションを追加するには、アクションを [Request for Unlock (ロック解除の要求)] として選択します。
-
[ロック解除の要求] フェーズを設定します。
[ロック解除の要求] フェーズでは、承認が待機している間、見積はロックされたままになります。
- [Request for Unlock (ロック解除の要求)] をクリックし、[Submitted (送信済み)] フェーズで [+] をクリックします。
- 操作の名前を入力します。
- [作成]、[編集]、および [削除] を選択解除します。
- [優先度] に「1」と入力します。
- ワークフローパスを保存して有効化します。
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