워크플로 경로 만들기
견적서 개체에 대한 워크플로 경로를 만들고 초안, 제출됨, 잠금 해제 요청 단계를 구성하여 견적서 잠금 및 잠금 해제 시기를 제어합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Life Sciences Cloud, Customer Engagement용 Life Sciences Cloud 추가 기능 라이센스, Life Sciences Customer Engagement 관리형 패키지가 포함된 Enterprise 및 Unlimited Edition. |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 워크플로 경로 만들기: | 생명 과학 상업 관리자 권한 집합 |
- 앱 시작 관리자에서 관리자 콘솔을 찾아서 선택합니다.
- 워크플로 구성을 선택한 다음, 워크플로 경로를 선택합니다.
- 새로 만들기를 클릭합니다.
- 이름을 입력합니다.
- Object(개체)로 Quote(견적서)를 선택합니다.
- 필드 API 이름에서 상태를 선택합니다.
- 특정 견적서 유형에 워크플로를 적용하려면 레코드 유형을 선택합니다.
- 계속을 클릭합니다.
- 워크플로 경로를 클릭합니다.
-
초안 단계를 구성합니다.
- 초안을 클릭한 다음, 단계 작업 아래에서 +를 클릭합니다.
- 작업의 이름을 입력합니다.
- 작업 만들기, 편집 및 삭제를 선택합니다.
- Priority에 1을 입력합니다.
- 단계 작업을 추가하려면 작업을 제출으로 선택합니다.
-
제출됨 단계를 구성합니다.
- 제출됨을 클릭한 다음, 제출됨 단계에서 +를 클릭합니다.
- 작업의 이름을 입력합니다.
- 작성, 편집 및 삭제를 선택 취소합니다.
- Priority에 1을 입력합니다.
- 단계 작업을 추가하려면 작업을 잠금 해제 요청으로 선택합니다.
-
잠금 해제 요청 단계를 구성합니다.
잠금 해제 요청 단계는 승인이 보류되는 동안 견적서의 잠금을 유지합니다.
- 잠금 해제 요청을 클릭한 다음, 제출됨 단계에서 +를 클릭합니다.
- 작업의 이름을 입력합니다.
- 작성, 편집 및 삭제를 선택 취소합니다.
- Priority에 1을 입력합니다.
- 워크플로 경로를 저장하고 활성화합니다.
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