Loading
Een werkstroompad maken

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Agentforce Life Sciences

Een werkstroompad maken

Maak een werkstroompad voor het object Offerte en configureer de fasen Concept, Ingediend en Verzoek om ontgrendeling om te bepalen wanneer offertes worden vergrendeld en ontgrendeld.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition met Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud voor Customer Engagement Add-on-licentie en het beheerde pakket Life Sciences Customer Engagement.
Vereiste gebruikersmachtigingen
Een werkstroompad maken: Commercieel beheerder voor Life Sciences
  1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Admin Console.
  2. Selecteer Werkstroomconfiguratie en selecteer vervolgens Werkstroomtrajecten.
  3. Klik op Nieuw.
  4. Geef een naam op.
  5. Selecteer bij Object Offerte.
  6. Selecteer bij Veld-API-naam Status.
  7. Als u de werkstroom wilt toepassen op een specifiek offertetype, selecteert u een recordtype.
  8. Klik op Doorgaan.
  9. Klik op het werkstroompad.
  10. Configureer de Conceptfase.
    1. Klik op Concept en vervolgens op + onder Fasebewerkingen.
    2. Geef een naam op voor de bewerking.
    3. Selecteer Maken, Bewerken en Verwijderen.
    4. Geef bij Prioriteit 1 op.
    5. Als u een fasebewerkingsactie wilt toevoegen, selecteert u actie als Indienen.
  11. Configureer de fase Ingediend.
    1. Klik op Ingediend en vervolgens onder de fase Ingediend op +.
    2. Geef een naam op voor de bewerking.
    3. Hef de selectie van Maken, Bewerken en Verwijderen op.
    4. Geef bij Prioriteit 1 op.
    5. Als u een fasebewerkingsactie wilt toevoegen, selecteert u actie als Verzoek om ontgrendeling.
  12. Configureer de fase Verzoek om ontgrendeling.
    De fase Verzoek om ontgrendeling houdt de offerte vergrendeld terwijl een goedkeuring in behandeling is.
    1. Klik op Verzoek om ontgrendeling en klik vervolgens onder de fase Ingediend op +.
    2. Geef een naam op voor de bewerking.
    3. Hef de selectie van Maken, Bewerken en Verwijderen op.
    4. Geef bij Prioriteit 1 op.
  13. Sla het werkstroompad op en activeer het.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article