Opprette en arbeidsflytbane
Opprett en arbeidsflytbane på Tilbud-objektet, og konfigurer fasene Utkast, Sendt og Forespørsel om lås opp for å bestemme når tilbud låses og låses opp.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition med Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement-tilleggslisensen og den administrerte pakken Life Sciences Customer Engagement. |
| Nødvendig brukertillatelse | |
|---|---|
| For å opprette en arbeidsflytbane: | Commercial Admin Life Sciences |
- Finn og velg Administratorkonsoll fra Appstarter.
- Velg Arbeidsflytkonfigurasjon, og velg deretter Arbeidsflytbaner.
- Klikk på Nytt.
- Skriv inn et navn.
- Velg tilbud i Objekt.
- Velg Status for API-navn for feltet.
- Velg en posttype for å bruke arbeidsflyten på en bestemt tilbudstype.
- Klikk på Fortsett.
- Klikk på arbeidsflytbanen.
-
Konfigurer Utkast-fasen.
- Klikk på utkast, og klikk deretter på + under Faseoperasjoner.
- Skriv inn et navn på operasjonen.
- Velg Opprett, Rediger og Slett.
- Skriv inn 1 for Prioritet.
- Hvis du vil legge til en faseoperasjonshandling, velger du handlingen som send.
-
Konfigurer Sendt-fasen.
- Klikk på Sendt, og klikk deretter på + under Sendt-fasen.
- Skriv inn et navn på operasjonen.
- Fjern merket for Opprett, Rediger og Slett.
- Skriv inn 1 for Prioritet.
- Hvis du vil legge til en faseoperasjonshandling, velger du handlingen som forespørsel om opplåsing.
-
Konfigurer Forespørsel om opplåsing-fasen.
Fasen Forespørsel om opplåsing holder tilbudet låst mens en godkjenning venter.
- Klikk på Forespørsel om opplåsing, og klikk deretter på + under Sendt-fasen.
- Skriv inn et navn på operasjonen.
- Fjern merket for Opprett, Rediger og Slett.
- Skriv inn 1 for Prioritet.
- Lagre og aktiver arbeidsflytbanen.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
