Criar um caminho de fluxo de trabalho
Crie um caminho de fluxo de trabalho no objeto Cotação e configure os estágios Rascunho, Enviado e Solicitar desbloqueio para controlar quando as cotações são bloqueadas e desbloqueadas.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente das ciências da vida. |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para criar um caminho de fluxo de trabalho: | Administrador comercial de biociências |
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Console do administrador.
- Selecione Configuração de fluxo de trabalho e selecione Caminhos de fluxo de trabalho.
- Clique em Novo.
- Insira um nome.
- Para Objeto, selecione Cotação.
- Para Nome da API do campo, selecione Status.
- Para aplicar o fluxo de trabalho a um tipo de cotação específico, selecione um tipo de registro.
- Clique em Continuar.
- Clique no caminho do fluxo de trabalho.
-
Configure o estágio Rascunho.
- Clique em Rastrear e depois em + em Operações de estágio.
- Insira um nome para a operação.
- Selecione Criar, Editar e Excluir.
- Para Prioridade, insira 1.
- Para adicionar uma Ação de operação de estágio, selecione a ação como Enviar.
-
Configure o estágio Enviado.
- Clique em Enviado e, em seguida, no estágio Enviado, clique em +.
- Insira um nome para a operação.
- Desmarque Criar, Editar e Excluir.
- Para Prioridade, insira 1.
- Para adicionar uma Ação de operação de estágio, selecione a ação como Solicitar desbloqueio.
-
Configure o estágio de Solicitação para desbloqueio.
O estágio Solicitar desbloqueio mantém a cotação bloqueada enquanto uma aprovação está pendente.
- Clique em Solicitar desbloqueio e, em seguida, no estágio Enviado, clique em +.
- Insira um nome para a operação.
- Desmarque Criar, Editar e Excluir.
- Para Prioridade, insira 1.
- Salve e ative o caminho do fluxo de trabalho.
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